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优选价值蓝筹 增厚组合收益

作者:天相投顾 谭龙飞来源:中国证券报•金牛理财网编辑:高凌云2017-08-21 07:34

市场资金由月初的流出转向流入,周期股在回调后集体回暖,重现配置价值,创业板 8月以来亦表现出众。 建议投资者以蓝筹股为长期持有主体,搭配周期股以及创业板成长股追求短期收益,分散化投资抵御风险。 去杠杆为市场带来长期不确定性,目前市场重点配置对象应继续以基本面突出的价值蓝筹股为主,在权益类基金的选择上,建议投资者重点关注以价值投资为核心策略的基金,并选择相应主题基金增厚组合收益。

上投摩根智选30混合

上投摩根智选30混合是一只积极配置混合型基金,成立于2013年3月6日。 根据2017年二季报数据,二季度末基金资产规模为2.61亿元,份额为1.39亿份。 该基金关注GARP投资策略, 通过基本面分析和估值水平来选择投资标的,安全边际高。

投资要点

业绩出众,回报突出:截至2017年8月 16日, 该基金成立以来累计净值上涨 94.80%,超越基准增长率38.44%;最近两年,该基金净值上涨22.90%;最近一年,该基金净值上涨23.06%;今年以来,该基金净值上涨29.95%。

布局转型企业,注重价值投资:该基金投资于受益于国家经济转型, 具有较高增长潜力的上市公司股票, 投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于股票资产的85%。 该基金认为盈利的增长是推动公司股价上涨的重要因素。 该基金将集中投资于具有良好业绩支撑和确定性成长的公司,以分享其股价上涨的收益。 该基金2017年二季度重仓持有的欧菲光在此期间增长约50%,天齐锂业在此期间增长了约35%等。 该基金最近一年各个季度持仓前十股票累计仓位均在50%以上,重仓持有优秀股票。

基金经理经验丰富,业绩突出:基金经理孟亮,有12年从业经验,现任国内权益投资一部副总监兼高级基金经理,智选 30基金、中国优势、转型动力基金的基金经理。 孟亮管理的三只基金在任职期间净值分别增长了47.69%,29.21%,14.82%。

光大中国制造2025

光大中国制造2025混合是一只灵活配置混合型基金,成立于2015年12月23日。 根据2017年二季报数据显示,二季度末基金资产规模为3.14亿元,份额为2.71亿份。 该基金将精选受益于“中国制造2025”主题的相关证券,争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资要点

业绩突出,强势崛起:截至2017年8 月16日, 该基金成立以来累计净值上涨 37.00%,超越基准增长率48.24%,排名同期810只灵活配置混合型基金第10位;最近一年,该基金净值上涨34.05%,排名同期1077只可比基金第7位; 今年以来,该基金净值上涨30.85%, 排名同期1468只可比基金第14位。

把握主题方向,精确投资个股:该基金投资于中国制造2025主题的相关证券的资产占非现金基金资产 的比例不低于 80%。 该基金以定性和定量相结合的方式、 从价值和成长等因素对个股进行选择, 综合考虑上市公司在 “中国制造 2025” 中的增长潜力与市场估值水平,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。

把握驱动事件,择时波段选股:该基金近一年各报告期持仓前十股票累计仓位均在50%以上,最近一期年度报告换手率为762.39%。 合理更换股票使该基金的业绩远优于同期大盘。 2017年二季度大盘处于震荡时期,而该基金的净值增长了约10%。 该基金风格偏向于择时波段操作,在注意投资安全边际的同时善于把握事件驱动机会。

富国新兴产业

富国新兴产业股票是一只积极股票型基金,成立于2015年3月12日。 根据2017年二季报数据显示,二季度末基金资产规模为 32.83亿元,份额为25.51亿份。该基金投资于新兴产业相关股票,精选个股为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资要点

业绩稳定,持续收益:截至2017年8 月16日, 该基金成立以来累计净值上涨 26.20%,超越基准增长率22.01%,位列同期79只积极股票型基金第27位; 最近两年,该基金净值上涨3.02%;最近一年,该基金净值上涨17.61%, 位列同期181 只可比基金第28位;今年以来,该基金净值上涨19.85%, 位列同期201只可比基金第30位。

布局新兴产业,分享投资机遇:该基金投资于新兴产业相关股票不低于非现金基金资产的80%。 该基金将跟踪国家相关政策、科研成果和技术工艺的突破等因素的变化,对新兴产业的范畴进行动态调整,采取定性和定量分析相结合对上市公司基本面进行分析,运用不同估值方法对上市公司的估值进行分析,精选优质股票构建投资组合。

集中持有优秀个股,价值投资回报丰厚:该基金最近一年的持仓集中度越来越高,持仓前十股票仓位从2016年二季度的 73.6% 一 直 增 加 到 2017 年 二 季 度 的 87.5%。 该基金坚持长期投资, 持有的信维通信,近一年增长率近100%,持有的华帝股份,最近半年增长了约50%,该基金持有的其他股票也有不错的表现。

广发全球精选

广发全球精选股票(QDII)是一只QDII 型基金,成立于2010年8月18日。根据2017年二季报数据显示,二季度末基金资产规模为 17.80亿元,份额为10.74亿份。该基金在全球市场进行资产配置和组合管理,分散基金的投资组合风险,实现基金资产的增值。

投资要点

业绩表现良好,历年回报优异:截至 2017年8月16日,该基金成立以来累计净值上涨103.60%, 排名同期18只QDII型基金第2位;最近两年,该基金净值上涨 25.33%, 排名同期120只可比基金第21 位;最近一年,该基金净值上涨22.50%,排名同期159只可比基金第17位;今年以来, 该基金净值上涨21.70%, 排名同期 190只可比基金第22位。

深入研究,稳健投资:该基金的基金资产将投资于全球主要证券市场。 该基金精选全球市场具有高成长性及投资价值的证券, 实现基金资产在资产类别以及区域方面的有效配置, 为投资者带来长期而稳健的回报。 该基金重点投资的股票是通过深入研究论证后的优秀公司, 并且重点投资的股票都应有清晰的投资主题和详尽的估值分析。

全球配置股票, 有效分散风险:该基金最近一期报告换手率为133.06%,对全球优秀股票进行长期配置,获取丰厚的收益。 该基金持有的腾讯控股, 2017年二季度就增长了约25%,持有的其他股票也有良好的表现。 该基金配置于全球股票,有效地分散投资于单一地区的风险。

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