基金会投资系列指数研究背景

基金会组织是慈善组织的重要组织类型之一，更是慈善公益的重要力量。基金会组织实现资产保值增值不仅是对社会/对投资人的负责任，亦是保证自身持续发展的客观选择。2017年12月7日，民政部公布《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)，并向社会公开征求意见，《办法》对慈善组织实现财产保值增值开展投资活动的基本原则/投资范围/模式及条件/投资决策运行/投资风险控制/监督管理等方面均做了规范及指引。2018年4月，一行两会一局印发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》文件中，也明确指出“慈善基金等社会公益基金属于‘合格投资者’”。然而目前现状是，全国基金会参与投资活动比率不足35%。造成基金会投资普遍保守乃至不作为的一个重要原因是：缺乏科学的基金会投资评价基准和评价体系。

鉴于此契机，基金会投资指数课题组（由中证金牛（北京）投资咨询有限公司、北京善泽君咨询有限公司组成）发起并提出研发基金会投资系列指数与评价体系的工作计划，希望解决基金会组织及其他慈善组织对投资管理活动评价比较基准的问题，推动基金会组织及其他慈善组织提高投资意识、投资水平和投资业绩。基金会投资系列指数旨在全面反映全国分类别基金会组织的整体投资业绩表现，为基金会组织及其他慈善组织、以及金融机构提供科学的分析工具和投资业绩评价参考基准。