连亏7月 港强积金基金跌幅达28%
来源:中国证券报•金牛理财网2009-12-13 02:15
理柏数据显示，香港强积金11月延续之前六个月的跌势，当月平均亏损1.36%，为强积金体系自2000年12月推出以来首次出现连跌七个月的情况，此间的累计跌幅达到近28%。
报告指出，目前各国政府所推出的救济措施和经济刺激计划尚不足以引领全球经济步入恢复轨道，因此投资者目前该采取保守的投资策略。
股票相关基金“跌跌”不休
理柏数据显示，香港股票型强积金基金11月平均下跌3.13%，连续第七个月出现亏损，5月到11月期间的累计平均跌幅达到近43%。按照理柏环球资产分类，11月仅有中国股票基金类别获得平均正回报(+3.52%)。报告指出，在中国内地政府宣布5000亿美元的财政刺激方案以及中国人民银行大刀阔斧地降息108个基点后，沪综指和深综指都走出反弹扬升行情。上述刺激因素也助推了香港股票基金(-0.01%)和大中华股票基金(-0.51%)——这两类基金对于中国股市都有很大的投资比重——在11月取得优于理柏分类中其他股票基金的表现。
理柏数据显示，11月回报最佳的十只股票基金就都出自前述三个基金类别，其中包括：安泰强积金基本计划——香港股票投资组合(+6.03%)、安泰强积金综合计划——香港股票投资组合(+5.98%)、中银保诚简易强积金计划——中银保诚中国股票基金(+4.55%)。
同时，混合型股票基金也未能避免亏损的厄运。
数据显示，混合型基金11月平均亏损0.86%，为连续第七个月获得平均负回报。从2008年5月到11月的七个月期间，混合型基金的平均跌幅累计达到近26%。按照理柏环球资产分类，只有港元保守混合型基金在当月获得平均正回报(+0.76%)。报告分析认为，这主要是因为该类基金在固定收益证券方面的投资比重较高。
因此，港元保守混合型基金垄断了11月表现最佳的十只基金榜单，其中包括：国卫——倍易强制性公积金——倍易平稳增长基金(+1.87%)、友邦摩根富林明强积金优越计划——平稳组合(+1.57%)、友邦摩根富林明强积金计划——平稳组合(+1.49%)、景顺强积金策略计划——资本稳定基金(+1.49%) 。
债券基金“一枝独秀”
理柏数据显示，债券基金11月平均上涨2.03%，为2008年3月以来首个月份获得平均正回报。所追踪的所有21只债券强积金当月都实现了增长。其中，环球债券基金(+2.05%)的表现要优于港元债券基金(+1.98%)。
就单只基金的回报情况来看，排名靠前和靠后的基金都有来自于环球债券基金。回报最佳的三只基金都属于环球债券基金，它们是友邦摩根富林明强积金优越计划——环球债券基金(+3.87%)、友邦摩根富林明强积金计划——环球债券基金(+3.79%)、宏利环球精选(强积金)计划——宏利MPF国际债券基金(+3.75%)。回报最低的三只基金也都为环球债券基金，为渣打强积金计划邓普顿强积金环球债券基金（ +0.47%)、银联信托行业计划——环球债券基金(+0.48%)、万全强制性公积金计划——环球债券基金(+0.49%)。
报告分析认为，已经施加在全球经济和金融体系上的救治剂量看来还不足以引领全球经济步入恢复轨道，也不足以维持全球金融市场的复苏之路。因此，各国政府有必要采取进一步的措施，以防止正在推进中的全球金融市场复苏进程丧失动能。同时，投资者应当继续对投资组合采取保守策略，直至经济指针显示出当前的全球经济下行形势宣告终结。
报告指出，目前各国政府所推出的救济措施和经济刺激计划尚不足以引领全球经济步入恢复轨道，因此投资者目前该采取保守的投资策略。
股票相关基金“跌跌”不休
理柏数据显示，香港股票型强积金基金11月平均下跌3.13%，连续第七个月出现亏损，5月到11月期间的累计平均跌幅达到近43%。按照理柏环球资产分类，11月仅有中国股票基金类别获得平均正回报(+3.52%)。报告指出，在中国内地政府宣布5000亿美元的财政刺激方案以及中国人民银行大刀阔斧地降息108个基点后，沪综指和深综指都走出反弹扬升行情。上述刺激因素也助推了香港股票基金(-0.01%)和大中华股票基金(-0.51%)——这两类基金对于中国股市都有很大的投资比重——在11月取得优于理柏分类中其他股票基金的表现。
理柏数据显示，11月回报最佳的十只股票基金就都出自前述三个基金类别，其中包括：安泰强积金基本计划——香港股票投资组合(+6.03%)、安泰强积金综合计划——香港股票投资组合(+5.98%)、中银保诚简易强积金计划——中银保诚中国股票基金(+4.55%)。
同时，混合型股票基金也未能避免亏损的厄运。
数据显示，混合型基金11月平均亏损0.86%，为连续第七个月获得平均负回报。从2008年5月到11月的七个月期间，混合型基金的平均跌幅累计达到近26%。按照理柏环球资产分类，只有港元保守混合型基金在当月获得平均正回报(+0.76%)。报告分析认为，这主要是因为该类基金在固定收益证券方面的投资比重较高。
因此，港元保守混合型基金垄断了11月表现最佳的十只基金榜单，其中包括：国卫——倍易强制性公积金——倍易平稳增长基金(+1.87%)、友邦摩根富林明强积金优越计划——平稳组合(+1.57%)、友邦摩根富林明强积金计划——平稳组合(+1.49%)、景顺强积金策略计划——资本稳定基金(+1.49%) 。
债券基金“一枝独秀”
理柏数据显示，债券基金11月平均上涨2.03%，为2008年3月以来首个月份获得平均正回报。所追踪的所有21只债券强积金当月都实现了增长。其中，环球债券基金(+2.05%)的表现要优于港元债券基金(+1.98%)。
就单只基金的回报情况来看，排名靠前和靠后的基金都有来自于环球债券基金。回报最佳的三只基金都属于环球债券基金，它们是友邦摩根富林明强积金优越计划——环球债券基金(+3.87%)、友邦摩根富林明强积金计划——环球债券基金(+3.79%)、宏利环球精选(强积金)计划——宏利MPF国际债券基金(+3.75%)。回报最低的三只基金也都为环球债券基金，为渣打强积金计划邓普顿强积金环球债券基金（ +0.47%)、银联信托行业计划——环球债券基金(+0.48%)、万全强制性公积金计划——环球债券基金(+0.49%)。
报告分析认为，已经施加在全球经济和金融体系上的救治剂量看来还不足以引领全球经济步入恢复轨道，也不足以维持全球金融市场的复苏之路。因此，各国政府有必要采取进一步的措施，以防止正在推进中的全球金融市场复苏进程丧失动能。同时，投资者应当继续对投资组合采取保守策略，直至经济指针显示出当前的全球经济下行形势宣告终结。
