专题摘要:

基金会投资指数由基金会投资指数课题组(由中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京善泽君咨询有限公司发起组成)研究开发并维护,旨在全面反映全国分类别基金会组织的整体投资业绩表现,为基金会组织及其他慈善组织、以及金融机构提供科学的分析工具和投资业绩评价参考基准。

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细分类别
相关资讯
投资研究
  • 我国基金会投资运作尚处于起步阶段 亟需解决投资保值增值问题

    基金会作为第三部门社会组织的一种类型,是弥补“市场失灵”和“政府失灵”的重要力量。研究基金会投资运作模式,对促进我国基金会良性发展有重要价值。我国基金会投资运作尚处于起步阶段,亟需解决投资保值增值问题。当前国内基金会投资仍以简单理财模式为主,整体投资不活跃、收益率低,风格普遍保守。投资保值增值问题讨论已久,亟需解决。[详细]

  • 海外基金会投资运作模式经验借鉴——以美国为例

    海外基金会投资运作模式成熟,经验值得借鉴。以美国为例,大学基金会投资运作以投资委员会、或资产管理子公司两种模式为主;家族基金会投资运作以家族管理、专业理事会管理、金融机构/慈善管理公司管理三种主要模式。美国社会经济、文化、及政策环境均为其基金会组织健康发展提供了保障。 [详细]

  • 我国基金会应逐步完善投资运作体系

    展望我国基金会投资运作模式探索,政策引导下的专业委托投资模式或将成趋势。仍需加强基金会投资者教育,注重树立资产配置理念,逐步建立完善基金会投资体系。[详细]

  • 应用FII指数构建基金会投资评价体系

    基金会投资评价体系是基金会投资体系的关键环节。科学合理的评价基金会投资业绩,建立绩效激励机制,才能促使行业改变投资现状。FII指数旨在为基金会提供业绩比较基准,进而指导基金会合理投资,平等对话金融机构。[详细]

政策解读
  • 《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》新规解读

    2018年11月5日,民政部官网公布了备受关注的《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》(下称《暂行办法》),自2019年1月1日起施行。《暂行办法》对慈善组织投资活动做出了相关指导性规定,将对慈善组织保值增值投资活动产生深远影响。相较于去年底公布的《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法(征求意见稿)》(下称《征求意见稿》),新规从篇幅上大幅缩减,从原3000字减少至1500多字,总体放宽了对投资活动的多项限制。[详细]

海外经验
活动报道
  • “基金会投资指数”发布 助力“慈善+金融”更进一步

    9月21日,由基金会投资指数课题组开发研究的“基金会投资指数”在第六届深圳慈展会“科技金融慈善展区”成功发布,吸引了众多慈善组织和金融机构的关注。作为慈善公益行业首只针对慈善组织投资表现编制的指数,该系列指数的发布标志着慈善行业将有统一的投资评价基准和评价体系,将助力慈善组织更加专业化投资,是“慈善+金融”领域融合的新探索。[详细]

  • “基金会投资指数”项目顺利参展第六届慈展会

    9月22日,历时3天的第六届中国公益慈善展会在深圳闭幕。由基金会投资指数课题组承担的“基金会投资指数编制与推广”项目亮相本届慈展会科技金融慈善展区,并举行了路演发布活动,吸引了多家慈善组织前来关注。[详细]

  • CFF2018年会聚焦:基金会不谈投资,何谈可持续发展?

    2018年11月23日上午,由南开大学教育基金会、中证金牛和善泽君咨询共同承办了“中国基金会发展论坛·2018年会”平行论坛,主题为“基金会不谈投资,何谈可持续发展?——金融和公益专家解读慈善投资新规,探讨基金会投资的起步与改进”。120人的会场,座无虚席。此次论坛持续两个小时,但现场观众意犹未尽,对“基金会投资”话题讨论十分激烈。[详细]

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