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“基金会投资指数”项目顺利参展第六届慈展会

作者:来源:金牛理财网编辑:高凌云2018-09-30 16:52

9月22日,历时3天的第六届中国公益慈善展会在深圳闭幕。第六届慈展会围绕“聚焦精准扶贫、共创美好生活”的展会主题,分设健康扶贫展区、教育扶贫展区、产业扶贫展区、创业就业扶贫展区、科技生态扶贫展区、社会责任展区、社会服务展区、科技金融慈善展区、国际公益展区、社会创新展区。

由基金会投资指数课题组承担的“基金会投资指数编制与推广”项目亮相本届慈展会科技金融慈善展区。基金会投资指数课题组由中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京善泽君咨询有限公司联合发起组成,致力于基金会投资系列指数的开发研究及推广应用。基金会投资指数则旨在反映全国分类别基金会组织的整体投资业绩表现,为基金会组织及其他慈善组织、以及金融机构提供科学的分析工具和投资业绩评价参考基准。

“基金会投资指数”项目在深圳会展中心参展3天,并举行了路演发布活动,吸引了多家慈善组织前来关注。通过现场沟通交流,慈善组织及金融机构都表示对基金会投资指数十分感兴趣。基于对基金会投资指数的初步认识了解,慈善机构更为心切的希望基金会投资指数能够落地具体投资服务实施方案及合作方式,希望推进慈善组织在投资能力上向更专业的方向迈进;同时金融机构也期盼基金会投资指数能帮助他们更准确的为慈善组织提供专业的投资服务。这也正是该指数项目启动的动力和原因,“基金会投资指数研究”旨在帮助慈善组织与金融机构实现更专业的合作发展,助力“慈善+金融”更进一步。

具体讲,基金会投资系列指数包括总财富指数、投资收入指数、核心收益指数、等权收益指数、等权收益红利指数五大类;基金会分类包括全国基金会、扶贫基金会、公募基金会、高校基金会、企业基金会五大细分类别。通过细分类别及系列指数,可以对该类基金会投资现状全貌有个比较清晰的了解。对于慈善组织而言,可通过细分类别指数准确定位自身在行业投资水平分位线,同时可锁定同类基金会中的对标基金会投资业务模式,也可作为判断金融机构投资服务水平和尽责评价的依据。对于金融机构而言,则可通过指数对各类别基金会投资状况有个全身画像了解,评估各类基金会投资能力与整体水平,识别各类基金会群体不同投资需求及风险承受能力,便于为细分类别基金会提供针对性产品及定制相应的投资方案。

目前,基金会投资指数课题组已与金融机构及慈善组织建立多方联系,并积极推广基金会投资指数应用,增强慈善行业投资意识,提高投资水平。“基金会投资指数”后续研究与维护工作将持续公布在“基金会投资指数专题”网页平台(http://www.jnlc.com/jjh),诚挚欢迎各慈善组织和金融机构探讨交流。

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