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基金会投资系列指数运行报告——行业篇(上篇)

基金会数量/规模增速显著,投资收益有待提升
作者:基金会投资指数课题组来源:金牛理财网编辑:王哲华2018-09-17 13:47

报告摘要:

基金会组织是慈善行业的重要组织类型之一。近年来,基金会组织在数量、资产规模上增长迅速。2004年颁布的《基金会管理条例》对基金会注册限制的放开,促进了非公募基金会组织注册量显著增长。而随着社会的发展及公众参与公益的热情,基金会资产规模也有很大幅的增长。

基金会收支结构较稳定,但亦有微变化。基金会收入主要来自于捐赠和政府补助,自身造血能力不足。支出主要是公益事业支出。收支规模的整体性增长反映了社会公益事业的进步,但各类基金会投资收入水平相差大,资金使用效率整体有待提高。

基金会投资活跃度低,净资产收益率低。基金会整体平均可比口径年资产收益率不及银行理财平均水平。各省份投资水平表现不一,一线及沿海地区表现相对突出。

慈善行业融合第三方机构服务,迎接行业发展新阶段。为适应慈善行业快速发展形势下诸多社会关注的问题,强化专业化分工和协同。相关政策出台引导行业借力第三方专业机构的支持与服务,努力提升慈善行业信息公开化、投资管理规范度。

风险提示:本报告数据来源于公开可查数据网站,使用相关信息时均注明了数据来源,但不对这些数据真实性进行甄别。本报告中所含信息数据或意见的准确性、完整性或公平性不作任何声明或保证,不承担因报告数据或观点导致的任何投资损失或责任。

目录

前言

一、基金会数量高速增长,源于非公募注册放开

1、基金会组织是慈善公益事业的重要力量

2、非公募基金会数量增长迅速,集中北上广浙苏

3、民政部注册的基金会主要在北京地区

4、企业、高校是基金会发起主力

5、教育、扶贫是基金会关注焦点

二、基金会资产规模庞大,收支结构微变化

1、总资产规模庞大,但平均资产规模增幅有限,且集中度高

2、收入主要来源于捐赠及政府补助,自我造血能力待提高

3、公益事业支出近6年翻倍,公募基金会资金使用效率最高

三、基金会投资活跃度低,净资产投资收益率低

1、投资活跃度低,但参与投资的高校基金会拥有较高比例资产

2、投资收入差距大,分类基金会各省份表现不一

3、投资收益水平低,不及银行理财收益

四、慈善跨界融合创新,迎接行业发展新阶段

1、社会关注度高,政策相继出台

2、慈善+大数据,促使行业自律及监管

3、慈善+金融,协力发展,可为空间大

五、结语

免责声明

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联系邮箱:fiiresearch@jnlc.com / FIIresearch@foxmail.com

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