基金业绩周报:市场震荡加剧 权益、固收冰火两重天_金牛理财网

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基金业绩周报:市场震荡加剧 权益、固收冰火两重天

作者:靳林霞,闫树生来源:金牛理财网编辑:郭静2018-08-07 15:04

摘要:

外部不确定升级和市场进一步宽松预期回落影响,投资者风险偏好再度下行,主要指数全线收跌,市场交易低迷。具体来看上周上证综指下跌4.63%,收于2740.44点,深证成指下跌7.46%,中小板指下跌8.14%,创业板指下跌7.08%。上周沪深两市单日成交额均值为3185亿元,成交量均值为317亿股,较前期均有明显降低,其中周二沪深两市成交额仅有2731亿元;从换手率来看,除创业板指换手率略有上升外,上证综指、深证成指、中小板指均有明显降低,市场交易低迷。

受基础市场行情影响,权益类基金业绩大幅下行,而债券型基金业绩再度走高。上周债券型基金平均业绩为0.48%,表现较好;货币型基金平均业绩为0.07%;其他基金平均业绩为-0.14%;混合型FOF基金平均业绩为-1.41%;QDII基金平均业绩为-1.55%;混合型基金平均业绩为-3.61%;联接型基金平均业绩为-5.13%;股票型基金平均业绩为-6.06%,表现落后。

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:混合型基金平均业绩为-4.73%,表现劣于市场平均水平;QDII基金平均业绩为-1.74%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-5.96%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为-5.21%,表现劣于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.06%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.15%,表现劣于市场平均水平;其他基金平均业绩为-0.18%,表现劣于市场平均水平。

基础市场回顾:市场大幅调整  投资者情绪脆弱

外部不确定升级和市场进一步宽松预期回落影响,投资者风险偏好再度下行,主要指数全线收跌,市场交易低迷。具体来看上周上证综指下跌4.63%,收于2740.44点,深证成指下跌7.46%,中小板指下跌8.14%,创业板指下跌7.08%。上周沪深两市单日成交额均值为3185亿元,成交量均值为317亿股,较前期均有明显降低,其中周二沪深两市成交额仅有2731亿元;从换手率来看,除创业板指换手率略有上升外,上证综指、深证成指、中小板指均有明显降低,市场交易低迷。

行业板块全线下行,银行板块跌幅较浅。上周(2018/7/30-2018/8/3),行业板块方面, 28个行业全部录得负收益。其中具有估值优势的银行板块和受政策支撑的采掘等基建板块跌幅较浅,分别为-2.33%、-2.61%,而家用电器、国防军工则业绩表现落后,分别为-10.02%、-9.20%。

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基金综合表现:权益、固收冰火两重天

受基础市场行情影响,权益类基金业绩大幅下行,而债券型基金业绩再度走高。上周(2018.7.30--2018.8.3)债券型基金平均业绩为0.48%,表现较好;货币型基金平均业绩为0.07%;其他基金平均业绩为-0.14%;混合型FOF基金平均业绩为-1.41%;QDII基金平均业绩为-1.55%;混合型基金平均业绩为-3.61%;联接型基金平均业绩为-5.13%;股票型基金平均业绩为-6.06%,表现落后,详情请参见下图。

公募基金信披新规征求意见,强化风险揭示。证监会就《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关配套规则公开征求意见,本次办法修订主要遵循三大原则,一是以提高信息披露质量为目的;以保护投资者利益为重点;三是以依法全面从严原则为导向。

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股票型基金:兴业中证国有企业改革领涨

上周(2018/7/30--2018/8/3)股票型基金平均业绩为-6.06%,其中主动股票型基金、指数股票型基金和股票分级子基金的平均业绩分别为-6.4%,-5.85%和-7.45%。受市场行情影响,股票型基金业绩不佳,仅一只基金周度业绩录得正收益:兴业中证国有企业改革(005339),近一周收益率0.14%。

图 7 股票型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.8.3

截至2018-08-03,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司为兴业基金、汇安基金、财通基金、华商基金、浦银安盛基金,业绩分别为0.14%、-2.39%、-2.57%、-4.00%、-4.16%。

混合型基金:灵活配置混合型基金领涨

上周(2018/7/30--2018/8/3)混合型基金平均业绩为-3.61%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、特定策略混合型、绝对收益混合型、偏债混合型、封闭式混合型、避险策略混合型基金平均业绩分别为-6.23%、-3.78%、-5.09%、-3.05%、-2.00%、-0.87%、-1.75%、-0.04%。周涨幅居前的前十名中灵活配置混合型基金占据六成,其中收益居首的基金为大成景穗灵活配置混合A (001263),近一周的收益率为6.49%。

图 8 混合型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.8.3

截至2018-08-03,近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为国融基金、恒越基金、渤海汇金证券资管、格林基金、国寿安保基金,业绩分别为-0.05%、-0.05%、-0.20%、-1.42%、-1.44%。

债券型基金: 中短期封闭式债基表现较好

上周(2018/7/30--2018/8/3)债券型基金平均业绩为0.48%,其中主动债券型、指数债券型、短期理财债券型的平均业绩分别为0.5%、0.42%、0.08%。周业绩前十名的债券型基金半数为中短期封闭式债基,其中德邦纯债9个月定开债A(002499)以周度业绩4.45%领涨。

图 9 债券型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%;统计截止日期:2018.8.3

截至2018-08-03,近一周旗下货币基金表现靠前的基金公司为新华基金、长城基金、圆信永丰基金、华夏基金、兴全基金,业绩分别为0.0857%、0.0834%、0.0820%、0.0763%、0.0761%。

QDII基金:QDII债券型基金表现较好

上周(2018/7/30--2018/8/2)QDII基金平均业绩-0.14%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型、其他QDII基金平均业绩分别为-1.81%、-3.19%、0.29%、-0.47%。其中收益居首的基金为南方道琼斯美国精选A (160140),近一周的收益率为3.71%,周度业绩前十的QDII基金中有60%为指数股票QDII基金、40%为REITs型QDII基金。

图 11 QDII基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.8.2

截至2018-08-03,近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为长信基金、国泰基金、诺安基金、中银基金、泰达宏利基金,业绩分别为0.16%、0.05%、-0.17%、-0.23%、-0.31%。

FOF基金:前海开源裕源周业绩居混合型FOF首位

上周(2018/7/30--2018/8/3)混合型FOF平均业绩-1.41%,联接型FOF平均业绩为-5.18%,在周业绩前十名的联接型基金中,博时标普500指数联接050025)收益居首,周度业绩1.26%,混合型FOF中前海开源裕源(005809)以周度业绩0.3%居首。

图 12 联接型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.8.3

图 13 混合型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.8.3

截至2018-08-03,近一周旗下FOF基金表现靠前的基金公司为国泰基金、华宝基金、博时基金、华安基金、富国基金,业绩分别为-0.73%、-2.98%、-3.19%、-3.62%、-3.71%。

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销基金股票型业绩优于市场表现

上周(2018.7.30--2018.8.3)中证金牛代销基金业绩表现情况为:混合型基金平均业绩为-4.73%,表现劣于市场平均水平;QDII基金平均业绩为-1.74%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-5.96%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为-5.21%,表现劣于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.06%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.15%,表现劣于市场平均水平;其他基金平均业绩为-0.18%,表现劣于市场平均水平。

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附表:

附表 1 公募基金业绩周度报表—类型汇总

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数据来源:金牛理财网,wind;统计截止日期:QDII基金/混合型FOF:2018年8月2日,其他:2018年8月3日;单位:%


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