首页 - > 公募基金 - > 独家研报 - > 公募基金

正文

分享至:

基金周报:市场指数创近年新低 非货基业绩全线回调

作者:靳林霞,闫树生来源:金牛理财网编辑:郭静2018-06-26 16:24

摘要:

上周上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-4.37%、-5.36%、-4.67%、-5.60%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为-1.63%、-0.70%、-0.68%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为-1.16%、0.67%、-1.98%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为-3.20%、-0.72%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为0.31%。

行业板块方面,28个申万一级行业全线下行,其中跌幅较浅的休闲服务、医药生物、银行板块单周涨跌幅分别为-1.77%、-1.81%、-1.95%,表现落后的通信、计算机、综合板块涨跌幅则分别为-10.78%、-8.77%、-8.51%。

上周货币市场型基金表现最好,平均业绩为0.07%;股票型基金表现垫底,平均业绩为-3.82%;债券型基金、另类投资基金、国际(QDII)基金、混合型基金平均业绩分别为-0.15%、-0.27%、-0.97%、-2.01%。

上周在股票型基金方面,农银汇理基金、银河基金、国海富兰克林基金平均业绩居前;在QDII型基金方面,诺安基金、国泰基金、广发基金平均业绩居前;在混合型基金方面,金信基金、万家基金、国寿安保基金平均业绩居前;在债券型基金方面,诺安基金、华泰柏瑞基金、浙商基金平均业绩居前。

一、基础市场回顾

上周(2018.6.19—2018.6.22),上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-4.37%、-5.36%、-4.67%、-5.60%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为-1.63%、-0.70%、-0.68%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为-1.16%、0.67%、-1.98%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为-3.20%、-0.72%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为0.31%。

图表 1、全球主要市场指数上周涨跌幅

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.19—2018.6.22

行业板块方面,上周(2018.6.19—2018.6.22)28个申万一级行业全线下行,其中跌幅较浅的休闲服务、医药生物、银行板块单周涨跌幅分别为-1.77%、-1.81%、-1.95%,表现落后的通信、计算机、综合板块涨跌幅则分别为-10.78%、-8.77%、-8.51%。

图表 2、申万一级行业周度涨跌幅

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.19—2018.6.22

二、基金业绩回顾

基金表现方面,上周(2018.6.19—2018.6.22)货币市场型基金表现最好,平均业绩为0.07%;股票型基金表现垫底,平均业绩为-3.82%;债券型基金、另类投资基金、国际(QDII)基金、混合型基金平均业绩分别为-0.15%、-0.27%、-0.97%、-2.01%。

偏股基金风格方面,上周(2018.6.19—2018.6.22)平衡型、中盘成长、大盘价值、小盘成长基金平均业绩分别为-2.64%、-2.68%、-2.74%、-2.93%。

偏股主题基金方面,上周(2018.6.19—2018.6.22)表现靠前的大海洋战略、养老、健康主题基金平均业绩分别为-0.11%、-0.63%、-1.67%,表现落后的非银金融、TMT、一带一路主题基金平均业绩分别为-7.50%、-4.71%、-4.09%。

图表 3、偏股主题基金上周净值涨跌幅前5和后5

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.19—2018.6.22

债券型基金方面,上周(2018.6.19—2018.6.22)市场749只债券型基金业绩单周平均业绩-0.15%。其中,指数型债基、纯债基金、一级债基、二级债基、转债基金业绩分别为0.12%、0.08%、-0.12%、-0.41%、-2.12%。

图表 4、债券型基金及各子类净值表现

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.19—2018.6.22

QDII基金方面,截至上周四,从投资地区来看,主要投资于美国、全球、环球、亚太区区域的QDII基金的平均业绩分别为0.31%、-0.57%、-0.58%、-1.59%。从投资主题来看,上周表现最好的油气主题QDII基金平均业绩为1.25%,表现最差的奢侈品主题QDII基金平均业绩为-2.71%。

图表 5、QDII基金周度涨跌幅

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计截止日期:2018.6.21

截至2018年6月25日,货币型基金平均7日年化收益率为3.77%,截至2018年6月25日,银行理财综合平均收益率为4.81%。

图表 6、货币基金近一年收益率变动情况

数据来源: 金牛理财网  统计区间:2017.06.23—2018.06.22

三、基金管理人业绩回顾

股票型基金方面,上周(2018.6.19—2018.6.22)农银汇理基金、银河基金、国海富兰克林基金平均业绩居前,分别为-1.74%、-2.78%、-2.80%。近一年国海富兰克林基金、安信基金、招商基金业绩居前,分别为10.66%、5.31%、3.50%。

QDII型基金方面,上周(2018.6.19—2018.6.22)诺安基金、国泰基金、广发基金平均业绩居前,分别为0.93%、0.26%、0.03%。近一年交银施罗德基金、华宝兴业基金、海富通基金业绩居前,分别为19.47%、18.22%、13.70%。

混合型基金方面,上周(2018.6.19—2018.6.22)金信基金、万家基金、国寿安保基金平均业绩居前,分别为-0.34%、-0.74%、-0.87%。近一年东方红资产管理诺德基金、汇添富基金业绩居前,分别为14.84%、12.10%、12.03%。

债券型基金方面,上周(2018.6.19—2018.6.22)诺安基金、华泰柏瑞基金、浙商基金平均业绩居前,分别为0.28%、0.21%、0.13%。近一年华泰柏瑞基金、中加基金、农银汇理基金业绩居前,分别为6.03%、4.66%、4.32%。

图表 7、基金公司旗下基金表现

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.19—2018.6.22

 

免责声明:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则撰写本报告,但对本报告中所含信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何声明或保证。在任何情况下,本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险。本报告版权为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为“中证金牛整理”,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告的,本公司将保留向其追究法律责任的权利。

分享至:

金牛理财网声明:凡本网注明“来源:金牛理财网”的所有作品,版权均属于金牛理财网,任何组织未经金牛理财网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非金牛理财网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。转载图文如有侵权,请联系删除。