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基金业绩周报:货基销售、赎回指导意见出台 消费主题基金逆势领涨

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:郭静2018-06-06 16:05

摘要:

上周(2018/5/28-2018/6/1) 在中美贸易风云再起、意大利政局动荡冲击资本市场、新兴市场国家资本外流加剧等多重因素的影响下,国内A股主要指数全线回落,其中创业板跌幅逾5%。具体来看,上证综指下跌2.11%,收于3075.14点,中小板指下跌2.67%,深证成指下跌2.67%,创业板指下跌5.26%。债市方面,由于跨月因素影响,上周资金面与前期相比相对紧张,中债总财富总值指数微跌0.02%。

上周货币型基金平均业绩为0.07%,表现较好;其他基金平均业绩为0.06%;QDII基金平均业绩为0.05%;债券型基金平均业绩为-0.14%;混合型FOF基金平均业绩为-0.19%;混合型基金平均业绩为-1.14%;联接型基金平均业绩为-1.91%;股票型基金平均业绩为-2.24%,表现落后。

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:QDII基金平均业绩为0.44%,表现优于市场平均水平;其他基金平均业绩为0.08%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为-0.15%,表现劣于市场平均水平;混合型基金平均业绩为-1.64%,表现劣于市场平均水平;FOF基金平均业绩为-1.88%,表现优于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-2.26%,表现劣于市场平均水平。

基础市场回顾:A股主要指数全线回落  食品饮料、休闲服务逆市领涨

上周(2018/5/28-2018/6/1)在中美贸易风云再起、意大利政局动荡冲击资本市场、新兴市场国家资本外流加剧等多重因素的影响下,国内A股主要指数全线回落,其中创业板跌幅逾5%。具体来看,上证综指下跌2.11%,收于3075.14点,中小板指下跌2.67%,深证成指下跌2.67%,创业板指下跌5.26%。债市方面,由于跨月因素影响,上周资金面与前期相比相对紧张,中债总财富总值指数微跌0.02%。

上周(2018/5/28-2018/6/1)行业板块方面,4个行业录得正收益,24个行业录得负收益。其中食品饮料、休闲服务业绩表现较好,分别为5.84%、5.07%,而国防军工、通信则业绩表现落后,分别为-7.69%、-5.81%。本周医药生物大幅回调,而休闲服务行业凭借优异表现实现弯道超车,今年以来以15.85%的涨幅位居行业首位,超越医药生物行业涨幅6.25个百分点。

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基金综合表现:货基销售、赎回指导意见出台  权益类基金业绩领涨

上周(2018.5.28--2018.6.1)货币型基金平均业绩为0.07%,表现较好;其他基金平均业绩为0.06%;QDII基金平均业绩为0.05%;债券型基金平均业绩为-0.14%;混合型FOF基金平均业绩为-0.19%;混合型基金平均业绩为-1.14%;联接型基金平均业绩为-1.91%;股票型基金平均业绩为-2.24%,表现落后,详情请参见下图。

6月1日,中国证监会与中国人民银行联合发布《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》。内容主要包括:强化持牌经营要求;实施“T+0赎回提现”限额管理;严禁基金份额违规转让和直接支付;除取得基金销售业务资格的商业银行外,其他机构和个人不得为“T+0赎回提现”业务提供垫支。货基销售、赎回指导意见的出台有利于抑制货基规模无序扩张,切实防范流动性风险,促进行业规范发展。

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股票型基金:消费主题基金逆势领涨

上周(2018/5/28--2018/6/1)股票型基金平均业绩为-2.24%,其中主动股票型基金、指数股票型基金和股票分级子基金的平均业绩分别为-2.15%,-2.3%和-3.49%。消费主题基金逆势领涨,占据股票型基金周业绩前十名,其中招商中证白酒指数分级基金(161725)以5.49%的周度涨幅位居首位。

图 7 股票型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年6月1日

截至2018-06-01,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司为恒生前海基金、民生加银基金、汇安基金、国金基金、海富通基金,业绩分别为0.25%、0.21%、0.02%、-0.26%、-0.41%。

混合型基金:避险策略混合型基金风险防御价值凸显

上周(2018/5/28--2018/6/1)混合型基金平均业绩为-1.14%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、特定策略混合型、绝对收益混合型、偏债混合型、封闭式混合型、避险策略混合型基金平均业绩分别为-2.08%、-1.18%、-1.83%、-0.80%、-0.62%、-0.32%、-0.45%、-0.03%。上周A股市场主要指数全线回落,偏权益类基金业绩跌幅较深,而避险策略混合型基金风险防御价值凸显。但在周业绩前十名的股混型基金中,仍以灵活配置混合型和偏股混合型基金为主。

图 8 混合型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年6月1日

截至2018-06-01,近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为格林基金、长江证券资产管理、上银基金、益民基金、先锋基金,业绩分别为1.07%、0.51%、0.42%、0.32%、0.09%。

债券型基金:二级债基和指数债基涨幅居前

上周(2018/5/28--2018/6/1)债券型基金平均业绩为-1.80%,其中主动债券型、指数债券型、短期理财债券型的平均业绩分别为-0.15%、-0.09%、0.08%。在周业绩前十名的债券型基金中,除工银瑞丰纯债半年定开债券(002603)疑似大额赎回外,均为二级债基或指数债基,其中泰康丰盈债券(002986)以0.51%的周度涨幅位居首位。

图 9 债券型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年6月1日

截至2018-06-01,近一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为东海基金、财通证券资产管理、圆信永丰基金、南华基金、国金基金,业绩分别为0.15%、0.10%、0.10%、0.09%、0.08%。

货币市场基金:收益表现稳定  今年以来业绩居各类型基金首位

上周(2018/5/28--2018/6/1)货币型基金平均业绩为0.0720%,年化收益率为3.76%。其中收益居首的基金为交银天运宝货币A(005002),近一周的收益率为0.1516%。今年以来货币基金一周业绩基本维持在0.07%--0.08%,表现平稳,今年以来货币型基金平均上涨1.70%,位居各类型基金首位。

图 10 货币市场基金周度年化收益率前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%;统计截止日期:2018年6月1日

截至2018-06-01,近一周旗下货币基金表现靠前的基金公司为中海基金、北信瑞丰基金、交银施罗德基金、新华基金、兴全基金,业绩分别为0.1396%、0.1045%、0.0869%、0.0837%、0.0809%。

QDII基金:油气类QDII基金领涨

上周(2018/5/28--2018/5/31)QDII基金平均业绩0.09%,其中联接型基金、QDII股票型、QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型平均业绩分别为-1.91%、0.15%、0.24%、0.28%、-0.34%。在周业绩前十名的QDII基金中,油气类QDII基金占据4成,其中华宝油气162411)以3.57%的周度业绩领涨。

图 11 QDII基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年6月1日

截至2018-06-01,近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为华泰柏瑞基金、国海富兰克林基金、交银施罗德基金、富国基金、汇添富基金,业绩分别为1.21%、1.18%、1.09%、1.06%、0.95%。

FOF基金:消费联接基金涨幅居前

上周(2018/5/21--2018/5/25)混合型FOF基金平均业绩-0.19%,其中中融量化精选A(005758.OF)以周度0.06%的涨幅居首;联接型基金平均业绩为-1.91%,其中消费联接基金涨幅居前,占据联接型基金前两名。

图 12 联接型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年6月1日

图 13 混合型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月10日

截至2018-06-01,近一周旗下FOF基金表现靠前的基金公司为汇添富基金、建信基金、国泰基金、华宝基金、博时基金,业绩分别为-0.05%、-0.23%、-0.33%、-0.50%、-0.56%。

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销QDII、FOF和其他基金业绩优于市场均值

上周(2018/5/21--2018/5/25)中证金牛代销基金业绩表现情况为:QDII基金平均业绩为0.44%,表现优于市场平均水平;其他基金平均业绩为0.08%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为-0.15%,表现劣于市场平均水平;混合型基金平均业绩为-1.64%,表现劣于市场平均水平;FOF基金平均业绩为-1.88%,表现优于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-2.26%,表现劣于市场平均水平。

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附表:

附表 1 公募基金业绩周度报表—类型汇总

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数据来源:金牛理财网,wind;统计截止日期:QDII基金/混合型FOF:2018年5月31日,其他:2018年6月1日;单位:%

 

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