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基金周报:市场先扬后抑 黄金基金领涨

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:郭静2018-05-30 15:53

摘要:

上周上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-1.63%、-2.10%、-2.01%、-1.75%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为0.15%、1.08%、0.31%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为-1.28%、-0.62%、-1.07%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为-1.48%、-2.09%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为0.51%。

行业板块方面,28个申万一级行业中5个出现上涨,其中表现靠前的医药生物、商业贸易、汽车板块单周涨跌幅分别为2.68%、1.88%、0.81%,表现落后的采掘、家用电器、钢铁板块涨跌幅则分别为-5.43%、-4.07%、-3.07%。

上周另类投资基金表现最好,平均业绩为0.38%;股票型基金表现垫底,平均业绩为-1.47%;货币市场型基金、国际(QDII)基金、债券型基金、混合型基金平均业绩分别为0.07%、-0.07%、-0.08%、-0.75%。

上周在股票型基金方面,农银汇理基金、景顺长城基金、上投摩根基金平均业绩居前;在QDII型基金方面,海富通基金、汇添富基金、富国基金平均业绩居前;在混合型基金方面,摩根士丹利华鑫基金、浙商基金、富安达基金平均业绩居前;在债券型基金方面,诺安基金、华泰柏瑞基金、中加基金平均业绩居前。

一、基础市场回顾

上周(2018.5.21—2018.5.25),上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-1.63%、-2.10%、-2.01%、-1.75%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为0.15%、1.08%、0.31%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为-1.28%、-0.62%、-1.07%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为-1.48%、-2.09%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为0.51%。

图表1、全球主要市场指数上周涨跌幅

QQ截图20180530145151

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.21—2018.5.25

行业板块方面,上周(2018.5.21—2018.5.25)28个申万一级行业中5个出现上涨,其中表现靠前的医药生物、商业贸易、汽车板块单周涨跌幅分别为2.68%、1.88%、0.81%,表现落后的采掘、家用电器、钢铁板块涨跌幅则分别为-5.43%、-4.07%、-3.07%。

图表2、申万一级行业周度涨跌幅

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.21—2018.5.25

二、基金业绩回顾

基金表现方面,上周(2018.5.21—2018.5.25)另类投资基金表现最好,平均业绩为0.38%;股票型基金表现垫底,平均业绩为-1.47%;货币市场型基金、国际(QDII)基金、债券型基金、混合型基金平均业绩分别为0.07%、-0.07%、-0.08%、-0.75%。

偏股基金风格方面,上周(2018.5.21—2018.5.25)小盘成长、中盘成长、平衡型、大盘价值基金平均业绩分别为-0.89%、-0.92%、-1.17%、-1.40%。

偏股主题基金方面,上周(2018.5.21—2018.5.25)表现靠前的健康、大海洋战略、养老主题基金平均业绩分别为0.78%、0.00%、-0.38%,表现落后的大宗商品、金融地产、非银金融主题基金平均业绩分别为-2.77%、-2.70%、-2.58%。

图表3、偏股主题基金上周净值涨跌幅前5和后5

QQ截图20180530145321

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.21—2018.5.25

债券型基金方面,上周(2018.5.21—2018.5.25)市场749只债券型基金业绩单周平均业绩-0.08%。其中,指数型债基、纯债基金、一级债基、二级债基、转债基金业绩分别为0.24%、0.09%、-0.06%、-0.29%、-1.50%。

图表4、债券型基金及各子类净值表现

QQ截图20180530145357

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.21—2018.5.25

QDII基金方面,从投资地区来看,主要投资于美国、亚太区、全球、环球区域的QDII基金的平均业绩分别为0.84%、0.26%、0.22%、-0.47%。从投资主题来看,上周表现最好的房地产主题QDII基金平均业绩为1.80%,表现最差的油气主题QDII基金平均业绩为-4.74%。

图表5、QDII基金周度涨跌幅

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计截止日期:2018.5.25

三、基金管理人业绩回顾

股票型基金方面,上周(2018.5.21—2018.5.25)农银汇理基金、景顺长城基金、上投摩根基金平均业绩居前,分别为0.11%、-0.75%、-0.79%。近一年国海富兰克林基金、安信基金、招商基金业绩居前,分别为20.70%、17.37%、14.76%。

QDII型基金方面,上周(2018.5.21—2018.5.25)海富通基金、汇添富基金、富国基金平均业绩居前,分别为1.12%、0.64%、0.51%。近一年交银施罗德基金、海富通基金、华宝兴业基金业绩居前,分别为17.08%、15.92%、15.83%。

混合型基金方面,上周(2018.5.21—2018.5.25)摩根士丹利华鑫基金、浙商基金、富安达基金平均业绩居前,分别为0.45%、0.33%、0.16%。近一年东方红资产管理、汇添富基金、诺德基金业绩居前,分别为23.18%、21.79%、19.93%。

债券型基金方面,上周(2018.5.21—2018.5.25)诺安基金、华泰柏瑞基金、中加基金平均业绩居前,分别为0.33%、0.20%、0.15%。近一年东方红资产管理、华泰柏瑞基金、农银汇理基金业绩居前,分别为7.28%、6.30%、6.17%。

图表 6、基金公司旗下基金表现

QQ截图20180530145647

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.21—2018.5.25

 

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