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基金周报:市场继续修复 股票型基金领涨

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:郭静2018-05-23 15:41

摘要:

上周上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为0.95%、0.36%、0.73%、0.11%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为-0.47%、-0.66%、-0.54%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为1.31%、0.70%、0.59%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为-0.24%、0.76%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为-0.08%。

行业板块方面,28个申万一级行业中15个出现上涨,其中表现靠前的采掘、农林牧渔、食品饮料板块单周涨跌幅分别为4.20%、2.84%、2.83%,表现落后的电气设备、计算机、钢铁板块涨跌幅则分别为-1.61%、-1.29%、-1.26%。

上周股票型基金表现最好,平均业绩为0.61%;另类投资基金表现垫底,平均业绩为-0.47%;国际(QDII)基金、混合型基金、货币市场型基金、债券型基金平均业绩分别为0.41%、0.40%、0.07%、-0.08%。

上周在股票型基金方面,汇添富基金、招商基金、国海富兰克林基金平均业绩居前;在QDII型基金方面,华宝兴业基金、交银施罗德基金、国海富兰克林基金平均业绩居前;在混合型基金方面,摩根士丹利华鑫基金、金元顺安基金、兴业全球基金平均业绩居前;在债券型基金方面,交银施罗德基金、新华基金、中邮基金平均业绩居前。

一、基础市场回顾

上周(2018.5.14—2018.5.18),上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为0.95%、0.36%、0.73%、0.11%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为-0.47%、-0.66%、-0.54%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为1.31%、0.70%、0.59%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为-0.24%、0.76%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为-0.08%。

图表1、全球主要市场指数上周涨跌幅

QQ截图20180523150946

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.14—2018.5.18

行业板块方面,上周(2018.5.14—2018.5.18)28个申万一级行业中15个出现上涨,其中表现靠前的采掘、农林牧渔、食品饮料板块单周涨跌幅分别为4.20%、2.84%、2.83%,表现落后的电气设备、计算机、钢铁板块涨跌幅则分别为-1.61%、-1.29%、-1.26%。

图表2、申万一级行业周度涨跌幅

QQ截图20180523151027

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.14—2018.5.18

二、基金业绩回顾

基金表现方面,上周(2018.5.14—2018.5.18)股票型基金表现最好,平均业绩为0.61%;另类投资基金表现垫底,平均业绩为-0.47%;国际(QDII)基金、混合型基金、货币市场型基金、债券型基金平均业绩分别为0.41%、0.40%、0.07%、-0.08%。

偏股基金风格方面,上周(2018.5.14—2018.5.18)大盘价值、中盘成长、平衡型、小盘成长基金平均业绩分别为0.74%、0.61%、0.57%、0.47%。

偏股主题基金方面,上周(2018.5.14—2018.5.18)表现靠前的消费、健康、大宗商品主题基金平均业绩分别为1.07%、1.02%、0.81%,表现落后的大海洋战略、非银金融、金融地产主题基金平均业绩分别为-1.45%、-0.52%、0.02%。

图表3、偏股主题基金上周净值涨跌幅前5和后5

QQ截图20180523151115

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.14—2018.5.18

债券型基金方面,上周(2018.5.14—2018.5.18)市场749只债券型基金业绩单周平均业绩-0.08%。其中,纯债基金、二级债基、指数型债基、一级债基、转债基金业绩分别为-0.06%、-0.07%、-0.12%、-0.12%、-0.31%。

图表4、债券型基金及各子类净值表现

QQ截图20180523151157

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.14—2018.5.18

QDII基金方面,截至上周四,从投资地区来看,主要投资于大中华、全球、亚太区、环球区域的QDII基金的平均业绩分别为0.93%、0.68%、0.65%、0.44%。从投资主题来看,上周表现最好的油气主题QDII基金平均业绩为4.00%,表现最差的黄金主题QDII基金平均业绩为-1.85%。

图表5、QDII基金周度涨跌幅

QQ截图20180523151235

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计截止日期:2018.5.17

三、基金管理人业绩回顾

股票型基金方面,上周(2018.5.14—2018.5.18)汇添富基金、招商基金、国海富兰克林基金平均业绩居前,分别为1.25%、0.96%、0.95%。近一年国海富兰克林基金、安信基金、博时基金业绩居前,分别为21.51%、18.16%、15.92%。

QDII型基金方面,上周(2018.5.14—2018.5.18)华宝兴业基金、交银施罗德基金、国海富兰克林基金平均业绩居前,分别为1.96%、1.10%、0.99%。近一年交银施罗德基金、华宝兴业基金、易方达基金业绩居前,分别为17.83%、16.69%、15.51%。

混合型基金方面,上周(2018.5.14—2018.5.18)摩根士丹利华鑫基金、金元顺安基金、兴业全球基金平均业绩居前,分别为1.12%、0.95%、0.93%。近一年东方红资产管理、汇添富基金、兴业全球基金业绩居前,分别为24.51%、21.97%、20.61%。

债券型基金方面,上周(2018.5.14—2018.5.18)交银施罗德基金、新华基金、中邮基金平均业绩居前,分别为0.09%、0.08%、0.06%。近一年东方红资产管理、农银汇理基金、汇添富基金业绩居前,分别为7.51%、6.21%、6.21%。

图表 6、基金公司旗下基金表现

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.14—2018.5.18

 

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