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富国大通4月第1期定增市场周报:募资额约为30.70亿 较上周大幅增长

作者:来源:新华网编辑:高凌云2018-04-04 09:05

内容提要:

富国大通投研中心分析总结,四月第一周A股定增发行6宗,募资总额30.70亿元;A股定增解禁11宗,解禁总规模162.25亿元,解禁绝对收益率均值24.85%,解禁相对沪深300超额收益率均值24.96%;四月第二周即将解禁定增项目9宗,截至3月30日收盘,浮动绝对收益率均值为84.08%;四月第一周新增预案19宗,股东大会通过9宗,发审委过审6宗,证监会批准2宗,停止实施4宗。

一、市场发行情况

富国大通投研中心统计,四月第一周(20180326-20180401)定增项目发行共6宗,募资总额约为30.70亿元,较上周(4.43亿元)大幅增长。其中一年期项目为4宗,募资总额为19.62亿元,平均发行折价率为-3.19%,较上周略微下降,主要系个股因素(中文在线 300364.SZ,融资收购其他资产,资产募集金额占100%),剔除个股因素后平均发行折价率为5.51%;三年期项目为2宗,募资总额为11.08亿元,平均发行折价率为8.08%,较以往略微下降。

1

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

2

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

3

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

图表4:上周一年期定增项目发行情况概览

 

代码

 

名称

增发价格/元

增发股数

/万股

实际募资   总额/亿元

发行折价 率(%)

定向增发

目的

 

002115.SZ

三维通信

8.34

3,901.35

3.25

0.12

配套融资

603223.SH

恒通股份

16.23

2,400.00

3.90

11.75

项目融资

603559.SH

中通国脉

33.33

670.87

2.24

4.66

融资收购其他资产

300364.SZ

中文在线

15.98

6,402.00

10.23

-29.29

融资收购其他资产

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

二、定增解禁收益情况

富国大通投研中心统计,四月第一周共有11宗定增项目解禁,其中一年期项目为6宗,解禁规模为128.11亿,解禁绝对收益率均值为7.79%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-4.71%;三年期项目为5宗,解禁规模为34.14亿,解禁绝对收益率均值为45.33%,解禁相对沪深300超额收益率均值为60.57%。

图表5:上周定增解禁收益情况

项目

一年期

三年期

合计

解禁宗数

6

5

11

解禁总股数(万股)

77,735.71

 

18,984.87

 

96,720.58

 

解禁资金规模(亿元)

128.11

 

34.14

 

162.25

 

解禁绝对收益率均值

7.79%

 

45.33%

 

24.85%

 

解禁相对沪深300超额收益率均值

-4.71%

 

60.57%

 

24.96%

 

解禁正收益率占比

33.33%

 

80.00%

 

54.55%

 

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

图表6:上周三年期定增解禁项目业绩情况

 

代码

 

名称

自发行价涨跌幅(% 后复权)

2014年净利润同比增长率

2015年净利润同比增长率

2016净利润同比增长率

定向增发

目的

 

002225.SZ

濮耐股份

-18.79

28.03

-46.22

-298.69

配套融资

300269.SZ

联建光电

9.32

843.00

67.72

78.98

配套融资

600535.SH

天士力

40.13

24.59

5.05

-19.98

补充流动资金

600352.SH

浙江龙盛

95.09

91.95

2.51

-18.93

补充流动资金

002721.SZ

金一文化

100.88

-27.94

143.44

62.68

配套融资

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

本周定增解禁项目超五成取得正收益,其中三年期定增金一文化(耐用消费品与服装)表现最佳,解禁绝对收益率达到100.88%;一年期定增方直科技(软件和信息技术服务业)解禁绝对收益垫底,为-51.13%。从定增目的来看,补充流动资金取得了67.61%的浮动绝对收益率,其次为配套融资,取得了32.71%的浮动绝对收益率。

 4

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

三、即将解禁项目情况

据Wind资讯,四月第二周(20180402-20180408)即将解禁项目共9宗,其中一年期定增为2宗。截至3月30日收盘情况,浮动绝对收益率均值为84.08%,相较于沪深300浮动相对收益率均值为86.06%。浮动超额收益率最高为三年期定增永辉超市(零售业),为203.85%,最低为一年期定增新宝股份(电气机械及器材制造业),为-25.69%。

图表8:本周即将解禁定增浮动收益率

 

代码

 

名称

增发价格/元

解禁股数/万股

实际募资总额/亿元

限售股份解禁日

浮动绝对收益率%

浮动超额收益率%

601933.SH

永辉超市

7.00

81,310.05

56.92

2018-4-2

195.37

203.85

002660.SZ

茂硕电源

8.64

623.33

0.54

2018-4-2

10.02

15.48

600693.SH

东百集团

6.11

10,589.20

6.47

2018-4-2

120.88

126.36

002102.SZ

冠福股份

6.01

9,983.36

6.00

2018-4-2

131.25

135.02

600079.SH

人福医药

22.32

11,424.73

25.50

2018-4-3

41.51

50.76

002705.SZ

新宝股份

17.86

5,111.98

9.13

2018-4-2

-12.25

-25.69

601567.SH

三星医疗

8.86

7,000.00

6.20

2018-4-2

158.53

165.05

300233.SZ

金城医药

15.27

12,311.72

18.80

2018-4-2

25.17

12.03

002707.SZ

众信旅游

81.56

772.44

6.30

2018-4-2

86.23

91.69

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

四、新增定增项目情况

富国大通投研中心统计,四月第一周(20180326-20180401)定增进度方面,新增定增预案19宗,股东大会通过9宗,发审委审核通过6宗,证监会批准通过2宗,停止实施4宗。

图表9:上周定增预案进度概览

项目

竞价

定价

合计

董事会预案宗数

11

8

19

股东大会通过宗数

7

2

9

发审委通过宗数

3

3

6

证监会批准宗数

1

1

2

停止实施宗数

2

2

4

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周新增定增预案19宗,其中竞价项目11宗,定价项目8宗。

图表10:上周新增定增预案情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

000031.SZ

中粮地产

6.89

 

8

16.1103

定价

214,166.61

147.56079

融资收购其他资产

000889.SZ

茂业通信

15.37

 

14.08

-8.39297

定价

4,718.28

7.2519999

融资收购其他资产

300659.SZ

中孚信息

34.4

34.389

40.21

16.88953

定价

2,071.22

7.1249992

融资收购其他资产

600866.SH

星湖科技

4.61

 

4.35

-5.63991

定价

5,555.31

2.5609979

融资收购其他资产

000889.SZ

茂业通信

 

 

14.08

 

竞价

12,436.54

6.39

配套融资

002806.SZ

华锋股份

 

 

18.54

 

竞价

2,742.10

5.36

配套融资

600960.SH

渤海活塞

 

 

7.37

 

竞价

19,010.31

16.803409

项目融资

300659.SZ

中孚信息

 

 

40.21

 

竞价

1,655.50

5.05

配套融资

300038.SZ

梅泰诺

 

 

48.6

 

竞价

8,370.19

14.15

配套融资

002560.SZ

通达股份

 

 

7.04

 

竞价

8,538.14

7.4

项目融资

300222.SZ

科大智能

 

 

22.35

 

竞价

14,596.41

14.71

项目融资

600866.SH

星湖科技

 

 

4.35

 

竞价

12,907.87

1.679

配套融资

601619.SH

嘉泽新能

7.93

 

7.9

-0.37831

定价

28,301.92

22.443425

融资收购其他资产

600877.SH

*ST嘉陵

5.58

 

6.43

15.23297

定价

13,676.24

7.6313406

融资收购其他资产

000031.SZ

中粮地产

 

 

8

 

竞价

36,274.63

0.0024258

配套融资

300038.SZ

梅泰诺

39.62

39.62

48.6

22.66532

定价

5,224.63

20.699999

融资收购其他资产

600209.SH

罗顿发展

8.12

 

10.75

32.38916

定价

24,605.91

19.98

融资收购其他资产

601619.SH

嘉泽新能

 

 

7.9

 

竞价

38,660.00

14.869173

配套融资

002142.SZ

宁波银行

 

 

19.03

 

竞价

101,394.65

100

补充流动资金

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周股东大会通过9宗,其中竞价项目7宗,定价项目2宗。

图表11:上周股东大会通过情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

300207.SZ

欣旺达

 

 

11.56

 

竞价

25,800.00

27.1221

项目融资

002564.SZ

天沃科技

 

 

7.99

 

竞价

14,715.24

15.7169

项目融资

000063.SZ

中兴通讯

 

30

30.15

0.5

竞价

68,683.60

130

项目融资

601500.SH

通用股份

 

 

8.72

 

竞价

14,538.38

13.25

项目融资

603010.SH

万盛股份

 

 

25.29

 

竞价

5,087.84

6.415245

配套融资

603010.SH

万盛股份

26.76

 

25.29

-5.49327

定价

11,236.66

30.0693

融资收购其他资产

000046.SZ

泛海控股

 

9.21

7.92

-14.0065

竞价

129,207.38

119

项目融资

601288.SH

农业银行

 

 

3.91

 

定价

2,747,252.75

1000

项目融资

600804.SH

鹏博士

 

 

15.04

 

竞价

28,633.53

48

项目融资

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周发审委审核通过6宗,其中竞价项目3宗,定价项目3宗。

图表12:上周发审委通过情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

300100.SZ

双林股份

 

 

19.61

 

竞价

8015.3849

7.394368

配套融资

002382.SZ

蓝帆医疗

 

 

18.2

 

竞价

9887.1

19

配套融资

000733.SZ

振华科技

 

 

13.59

 

竞价

9386.8443

12.5003

项目融资

002110.SZ

三钢闽光

12.09

 

19.09

57.89909

定价

22841.5698

27.61546

融资收购其他资产

300100.SZ

双林股份

25.13

 

19.61

-21.9658

定价

6456.1081

16.2242

融资收购其他资产

002382.SZ

蓝帆医疗

10.75

 

18.2

69.30233

定价

37082.0086

39.86316

融资收购其他资产

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周证监会批准通过2宗,其中竞价项目1宗,定价项目1宗。

图表13:上周证监会批准情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

002675.SZ

东诚药业

 

 

11.49

 

竞价

14,072.06

2.8244

配套融资

002675.SZ

东诚药业

11.48

 

11.49

0.087108

定价

7,170.77

8.232047

融资收购其他资产

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周定增项目停止实施4宗,其中竞价项目2宗,定价项目2宗。

图表14:上周停止实施情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

002507.SZ

涪陵榨菜

13.03

 

19.3

48.11972

定价

1,270.53

1.655497

融资收购其他资产

002507.SZ

涪陵榨菜

 

 

19.3

 

竞价

 

1.35

配套融资

600975.SH

新五丰

5.87

 

5.53

-5.79216

定价

11,058.21

6.491167

融资收购其他资产

600163.SH

中闽能源

 

4.91

3.95

-19.5519

竞价

26,000.00

12.76

项目融资

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

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