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基金周报:A股主要指数全线上涨 医疗主题基金领涨

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:郭静2018-03-13 14:55

摘要:

上周上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为1.62%、3.12%、2.80%、4.77%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为3.25%、4.17%、3.54%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为2.68%、2.19%、3.63%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为1.35%、1.36%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为0.14%。

行业板块方面,28个申万一级行业中27个出现上涨,其中表现靠前的医药生物、计算机、电子板块单周涨跌幅分别为6.08%、5.02%、4.77%,表现落后的钢铁、采掘、食品饮料板块涨跌幅则分别为-2.72%、0.22%、0.65%。

上周股票型基金表现最好,平均业绩为1.49%;另类投资基金表现垫底,平均业绩为0.01%;混合型基金、国际(QDII)基金、债券型基金、货币市场型基金平均业绩分别为0.82%、0.51%、0.11%、0.03%。

上周在股票型基金方面,信诚基金、申万菱信基金、易方达基金平均业绩居前;在QDII型基金方面,海富通基金、交银施罗德基金、易方达基金平均业绩居前;在混合型基金方面,诺德基金、浦银安盛基金、兴业全球基金平均业绩居前;在债券型基金方面,中加基金、长信基金、前海开源基金平均业绩居前。

一、基础市场回顾

上周(2018.3.5—2018.3.9),上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为1.62%、3.12%、2.80%、4.77%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为3.25%、4.17%、3.54%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为2.68%、2.19%、3.63%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为1.35%、1.36%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为0.14%。

图表1、全球主要市场指数上周涨跌幅

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.3.5—2018.3.9

行业板块方面,上周(2018.3.5—2018.3.9)28个申万一级行业中27个出现上涨,其中表现靠前的医药生物、计算机、电子板块单周涨跌幅分别为6.08%、5.02%、4.77%,表现落后的钢铁、采掘、食品饮料板块涨跌幅则分别为-2.72%、0.22%、0.65%。

图表2、申万一级行业周度涨跌幅

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.3.5—2018.3.9

二、基金业绩回顾

基金表现方面,上周(2018.3.5—2018.3.9)股票型基金表现最好,平均业绩为1.49%;另类投资基金表现垫底,平均业绩为0.01%;混合型基金、国际(QDII)基金、债券型基金、货币市场型基金平均业绩分别为0.82%、0.51%、0.11%、0.03%。

偏股基金风格方面,上周(2018.3.5—2018.3.9)中盘成长、小盘成长、大盘价值、平衡型基金平均业绩分别为1.49%、1.46%、1.28%、1.06%。

偏股主题基金方面,上周(2018.3.5—2018.3.9)表现靠前的非银金融、基建、健康主题基金平均业绩分别为2.92%、1.75%、1.46%,表现落后的区位经济、再融资、大海洋战略主题基金平均业绩分别为0.00%、0.00%、0.00%。

图表3、偏股主题基金上周净值涨跌幅前5和后5

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.3.5—2018.3.9

债券型基金方面,上周(2018.3.5—2018.3.9)市场749只债券型基金业绩单周平均业绩0.11%。其中,转债基金、二级债基、纯债基金、一级债基、指数型债基业绩分别为0.51%、0.17%、0.07%、0.06%、0.06%。

图表4、债券型基金及各子类净值表现

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.3.5—2018.3.9

QDII基金方面,截至上周四,从投资地区来看,主要投资于中国香港、美国、英国、新加坡区域的QDII基金的平均业绩分别为0.73%、0.69%、0.30%、0.00%。从投资主题来看,上周表现最好的奢侈品主题QDII基金平均业绩为0.96%,表现最差的大宗商品主题QDII基金平均业绩为-0.79%。

图表5、QDII基金周度涨跌幅

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*QDII基金数据截止2018年3月8日

 

截至2018年3月9日,货币型基金平均7日年化收益率为4.11%;银行理财综合平均收益率为4.92%。

图表6、货币基金近一年收益率变动情况

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数据来源: 金牛理财网  统计区间:2017.03.10—2018.03.09

 

三、基金管理人业绩回顾

股票型基金方面,上周(2018.3.5—2018.3.9)信诚基金、申万菱信基金、易方达基金平均业绩居前,分别为2.92%、2.87%、2.73%。近一年海富通基金、国投瑞银基金、银河基金业绩居前,分别为17.05%、16.11%、15.70%。

QDII型基金方面,上周(2018.3.5—2018.3.9)海富通基金、交银施罗德基金、易方达基金平均业绩居前,分别为1.89%、1.58%、1.29%。近一年海富通基金、交银施罗德基金、上投摩根基金业绩居前,分别为27.50%、25.02%、16.85%。

混合型基金方面,上周(2018.3.5—2018.3.9)诺德基金、浦银安盛基金、兴业全球基金平均业绩居前,分别为3.14%、2.67%、2.31%。近一年诺德基金、天治基金、兴业全球基金业绩居前,分别为21.92%、20.44%、19.86%。

债券型基金方面,上周(2018.3.5—2018.3.9)中加基金、长信基金、前海开源基金平均业绩居前,分别为0.77%、0.51%、0.50%。近一年前海开源基金、农银汇理基金、上投摩根基金业绩居前,分别为12.97%、7.71%、6.57%。

图表7、基金公司旗下基金表现

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 数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.3.5—2018.3.9

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