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受益创业板反弹 6基金涨幅超两成

作者:刘庆华来源:金融投资报编辑:高凌云2018-03-13 07:43

创业板进入2017年以来最凌厉的一波反弹,在不足1个月的交易时间里,已上涨超过13%。 《金融投资报》记者注意到,同期权益类基金共有6只涨幅超过20%,最高涨幅超过28%。中邮、易方达汇添富旗下素以重仓创业板闻名的基金,均领涨同期同类产品。

重仓基金涨幅最高超28%

数据显示,自2月9日创业板指数收报1592点,创下阶段性最低收盘价以来,截止3月9日,创业板指已累计上涨13.1%,同期上证综指仅上涨1.38%。这可以说是创业板自2017年以来涨势最为凶猛的一波上涨。

重仓创业板的基金也迎来了突如其来的暖春。《金融投资报》记者通过查询WIND数据获悉,自2月9日至3月9日,主动和被动管理的权益类基金算术平均涨幅为4.04%,而重仓创业板的基金最高涨幅超过28.59%,这一涨幅由中邮尊享一年定期基金创造,凭借这一涨幅该基金在上述区间内成为收益最高的权益类基金。该基金由中邮旗下以坚守创业板而知名的基金经理任泽松管理,基金定期报告显示,2017年前三个季度,该基金的股票仓位都在九成以上,且持仓也以中小创为主,而到了四季度末其仓位降至56%左右,且未持有债券,从净值表现来看,不排除该基金在今年2月之前又大幅加仓创业板。受益于本轮反弹,该基金成立以来的累计亏损幅度缩小至10%以内。

此外,金信深圳成长、华安媒体互联网、汇添富社会责任海富通股票前海开源中国成长5只基金的区间收益率在20%以上,分别为 22.61%、 22.22%、 21.10%、21.00%、20.00%,这些基金去年四季度末的仓位都在九成以上,前十大重仓股不同程度持有创业板股。部分基金在去年有明显的布局创业板的动作,如前海开源创业成长在去年一季度末前十大重仓股中只有1只创业板股,但到了三、四季度就已加仓至4只。此外,易方达新兴成长、长信利广A、国投瑞银招财等5只基金涨幅在19%以上。

中邮系基金表现分化

创业板反弹,备受瞩目的自然是中邮创业基金旗下的产品,即任泽松管理的产品。整体来看,上述区间内,任泽松管理的5只产品有4只收益率在15%以上,除了中邮尊享一年定期以外,中邮信息产业、中邮战略新兴产业中邮核心竞争力区间收益率分别为19.23%、17.55%、16.96%。

令人意外的是,中邮战略新兴产业的区间收益率仅有17.55%,与其它重仓创业板的基金、甚至与兄弟基金相比,收益率均有一定差距。根据基金季报,去年前三季度,中邮战略新兴产业的股票仓位均维持在94%左右,但到了去年四季度末则下降到了78%附近。操作与中邮尊享一年定期类似,但中邮尊享在上述区间内的涨幅高于中邮战略新兴产业近10个百分点,这样的分化或多或少令人费解。

此外,易方达、汇添富旗下部分产品也颇为青睐创业板,上述区间内,两家公司旗下产品均有明显反弹。如易方达新兴成长2015年夺得同类基金冠军,当年各个季度末该基金前十大重仓股中均有4-6只创业板股。本轮反弹中,该基金上涨19.62%。去年四季度末该基金前十大重仓股中有3只创业板股,4只中小板股。与该基金拥有相同基金经理的易方达科讯则在本轮反弹中上涨17.46%。《金融投资报》记者发现,除汇添富社会责任以外,汇添富旗下另一只基金汇添富移动互联区间涨幅为18.86%。两只基金均由同一基金经理管理。去年四季度末汇添富移动互联前十大重仓股有4只来自创业板,5只来自中小板。

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