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基金周报 :A股走势分化 科技主题基金领涨

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:郭静2018-03-06 14:26

摘要:

上周上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-1.05%、1.81%、2.35%、6.18%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为-3.05%、-1.08%、-2.04%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为-3.40%、-2.41%、-4.57%。

亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为-2.19%、-3.25%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为0.35%。行业板块方面,28个申万一级行业中20个出现上涨,其中表现靠前的计算机、国防军工、通信板块单周涨跌幅分别为8.86%、6.48%、5.54%,表现落后的银行、采掘、钢铁板块涨跌幅则分别为-3.83%、-3.31%、-3.25%。

上周股票型基金表现最好,平均业绩为0.32%;国际(QDII)基金表现垫底,平均业绩为-1.31%;货币市场型基金、混合型基金、债券型基金、另类投资基金平均业绩分别为0.01%、0.00%、-0.06%、-0.12%。上周在股票型基金方面,信诚基金、长信基金、申万菱信基金平均业绩居前;在QDII型基金方面,大成基金、博时基金、华夏基金平均业绩居前;在混合型基金方面,东吴基金、交银施罗德基金、长信基金平均业绩居前;在债券型基金方面,长信基金、上投摩根基金、东方基金平均业绩居前。

一、基础市场回顾

上周(2018.2.26—2018.3.2),上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-1.05%、1.81%、2.35%、6.18%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为-3.05%、-1.08%、-2.04%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为-3.40%、-2.41%、-4.57%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为-2.19%、-3.25%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为0.35%。

图表1、全球主要市场指数上周涨跌幅

QQ截图20180306134330

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.2.26—2018.3.2

行业板块方面,上周(2018.2.26—2018.3.2)28个申万一级行业中20个出现上涨,其中表现靠前的计算机、国防军工、通信板块单周涨跌幅分别为8.86%、6.48%、5.54%,表现落后的银行、采掘、钢铁板块涨跌幅则分别为-3.83%、-3.31%、-3.25%。

图表2、申万一级行业周度涨跌幅

 QQ截图20180306134544

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.2.26—2018.3.2

二、基金业绩回顾

基金表现方面,上周(2018.2.26—2018.3.2)股票型基金表现最好,平均业绩为0.32%;国际(QDII)基金表现垫底,平均业绩为-1.31%;货币市场型基金、混合型基金、债券型基金、另类投资基金平均业绩分别为0.01%、0.00%、-0.06%、-0.12%。

偏股基金风格方面,上周(2018.2.26—2018.3.2)小盘成长、中盘成长、平衡型、大盘价值基金平均业绩分别为0.12%、0.01%、-0.04%、-0.17%。

偏股主题基金方面,上周(2018.2.26—2018.3.2)表现靠前的TMT、高端装备制造、环保主题基金平均业绩分别为1.44%、1.34%、0.69%,表现落后的金融地产、大宗商品、消费主题基金平均业绩分别为-2.37%、-0.88%、-0.73%。

图表3偏股主题基金上周净值涨跌幅前5和后5 QQ截图20180306140108

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.2.26—2018.3.2

债券型基金方面,上周(2018.2.26—2018.3.2)市场749只债券型基金业绩单周平均业绩-0.06%。其中,指数型债基、一级债基、二级债基、纯债基金、转债基金业绩分别为0.03%、0.03%、-0.04%、-0.06%、-0.77%。

图表4债券型基金及各子类净值表现

QQ截图20180306140321

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.2.26—2018.3.2

QDII基金方面,截至上周四,从投资地区来看,主要投资于新加坡、美国、中国香港、英国区域的QDII基金的平均业绩分别为0.00%、-1.15%、-1.93%、-4.14%。从投资主题来看,上周表现最好的生物医药主题QDII基金平均业绩为0.00%,表现最差的资源主题QDII基金平均业绩为-2.36%。

图表5 QDII基金周度涨跌幅

 QQ截图20180306140625

*QDII基金数据截止2018年3月1日

截至2018年3月2日,货币型基金平均7日年化收益率为4.13%;截至2018年3月5日,银行理财综合平均收益率为4.91%。

图表6、货币基金近一年收益率变动情况

数据来源: 金牛理财网  统计区间:2017.03.03—2018.03.02

三、基金管理人业绩回顾

股票型基金方面,上周(2018.2.26—2018.3.2)信诚基金、长信基金、申万菱信基金平均业绩居前,分别为2.25%、2.23%、2.00%。近一年海富通基金、国投瑞银基金、银河基金业绩居前,分别为14.57%、13.76%、13.12%。

QDII型基金方面,上周(2018.2.26—2018.3.2)大成基金、博时基金、华夏基金平均业绩居前,分别为0.00%、-0.28%、-0.36%。近一年海富通基金、交银施罗德基金、上投摩根基金业绩居前,分别为26.65%、24.02%、14.75%。

混合型基金方面,上周(2018.2.26—2018.3.2)东吴基金、交银施罗德基金、长信基金平均业绩居前,分别为1.48%、1.35%、1.35%。近一年诺德基金、天治基金、兴业全球基金业绩居前,分别为19.99%、19.46%、18.83%。

债券型基金方面,上周(2018.2.26—2018.3.2)长信基金、上投摩根基金、东方基金平均业绩居前,分别为0.31%、0.25%、0.23%。近一年前海开源基金、农银汇理基金、上投摩根基金业绩居前,分别为12.41%、7.32%、6.79%。

图表7、基金公司旗下基金表现

QQ截图20180306142338

         数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.2.26—2018.3.2

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