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峥嵘二十载 公募行业励精图治铸辉煌

作者:来源:中国证券报•金牛理财网编辑:郭静2018-03-06 08:25

2018年公募基金行业迎来二十周年。南方基金作为国内首批成立的基金管理公司之一,成为我国公募基金正式进入规范发展时代的起始标志。

二十年来,公募基金行业从无到有、从小到大,始终坚守“受人之托、代客理财”的资产管理本源,坚持“组合投资、强制托管、公开披露、独立运作、严格监管”的制度优势,发展成为了最规范和对投资者保护最充分的资产管理行业。

二十年来,南方基金以成为行业“中流砥柱”的使命感和旺盛的创新热情,参与和推动了中国公募基金业发展的进程。二十年来,南方基金不断发展,规模始终位居行业前列,为投资者持续创造了长期优异回报。

公募基金业二十年的发展跨越了海外基金业上百年走过的路,取得了巨大的成绩。中国证券投资基金业协会日前披露的数据显示,截至2017年末,公募基金行业合计管理基金只数达到4841只,管理资产总规模达11.6万亿元。二十年来,公募行业实现从零到破11万亿的大跨越,这一过程中,南方基金在每个环节、每次起伏中都是参与者、拼搏者和见证者。

领航先驱 廿载回首筑伟业

回到1998年,改革开放的浪潮正为中国带来巨变。

改革开放带动了中国经济的腾飞,经济总量、人均收入迅猛增长,这是公募基金行业发展的前提;改革开放建立起完善的市场秩序,公平、开放、透明的市场规则和统一的市场监管标准,这是公募基金行业发展的基石;改革开放让中国走向世界,中国公募基金作为“舶来品”,是成熟市场的制度设计与中国实践的完美结合。

那时,中国资本市场方兴未艾。中国证监会基金监管部刚成立,为中国基金业的发展拉开了序幕。《证券投资基金管理暂行办法》刚颁布,奠定了公募基金行业规范发展的基础。

1998年3月6日,南方基金在改革开放的桥头堡深圳成立。

3月27日,南方基金向社会公开募集设立中国第一只规范运作的证券投资基金“基金开元”,规模限额20亿元,正式吹响了公募基金行业的第一声号角。

一晃二十年过去,南方基金资产管理规模近万亿、累计分红超900亿元、服务客户数量超4000万,为长期信任公募基金的投资者创造了可观的回报。

业内人士指出,如果说改革开放的伟大事业创造了良好的气候条件,中国资本市场的蓬勃发展创造了土壤环境,那么南方基金可以称得上是二十年前播下的最早的那颗种子,如今这颗种子已经长成了一棵生机勃勃的大树。

价值投资 稳健绩优树标杆

实际上,稳健投资、价值投资、理性投资一直是南方基金持之以恒的投资理念。早在2001年9月28日,南方基金就成立了旗下第一只开放式证券投资基金“南方稳健”。

用“稳健”来命名第一只开放式基金产品,对于南方基金来说,也许不仅仅是字面上的别具匠心,背后更是二十年以及更久的坚持。而一以贯之的稳健投资、价值投资的风格,也让南方基金的产品经受住了牛熊交替、风格轮动的考验,为投资人赚取了长期优异的回报,成为了行业的标杆与表率。

银河证券数据显示,截至2017年12月底,南方基金旗下有超40只基金当年收益超10%,超20只基金当年收益超20%。若拉长时间看,南方基金二十年也谱写出业绩靓丽乐章。Wind数据显示,南方基金旗下成立超过1年的基金中,有超20只基金成立以来年化回报超过10%。

海通证券数据显示,截至2017年末,南方基金旗下权益类基金最近一年、三年、五年收益在非货币公募规模排名前十大基金公司中均位居第2,展现出短中长期稳健的投研实力。

南方基金副总经理、首席投资官(权益)史博表示,南方基金投研的核心理念是稳健投资、价值投资、理性投资,因此格外注意给投资者稳定的回报,同时也非常重视管理资产的回撤幅度。秉承稳健投资以及绝对收益的理念,南方基金投研队伍都很重视投资的理性,不愿盲目跟随市场短期热点,而是希望判断出企业的中长期价值,以此获取稳定的回报。

黄埔军校 群英荟萃储人才

人才是基金公司最核心的资产。回首中国公募基金行业二十年来的发展,从一开始的投资经验不足、投资人才相对匮乏、投研管理体系不完备,到如今绩优基金经理辈出,优秀基金管理者各放异彩,公司投研体系不断完善。

十年树木,百年树人。除了理念与业绩上的开拓,南方基金对行业的贡献还来自于对人才的悉心培养。南方基金不仅自身实力始终保持第一梯队,与此同时更为资产管理行业输送了一批有影响力的管理人和投资人,诞生了众多公司总经理及投资人才,为持续推动行业的发展做出了重大贡献。

先锋姿态 开拓创新勇争先

从最早一批的“基金开元”,到如今基金产品接近5000只,中国公募基金行业的发展不但具备深度,还具备广度。

做第一,难。做好第一,难上加难。

熟悉南方基金的人都了解,在行业二十年的发展历程中,南方基金始终以锐意进取的先锋姿态,创造着无数个公募基金行业内的“首批”与“第一”。

除了是首批成立的规范基金公司之外,2002年12月,南方基金入选首批全国社会保障基金投资管理人;2005年8月,入选首批企业年金管理人;2007年7月,入选首批QDII投资管理人;2008年2月,入选首批专户理财业务;2008年6月,在香港设立首家境外子公司南方东英;2011年12月,入选首批RQFII投资管理人;2012年10月,获得保险资金管理人资格;2015年1月,入选首家QDIE试点资格;2016年12月,首批获得基本养老金管理人资格。

在产品线布局方面,南方基金也创新迭出。除了1998年发行了国内首只封闭式基金,二十年来南方基金还收获了首批开放式基金、首只债券型基金、首只上市开放式基金(LOF)、首只复制型基金、首只避险策略基金、首只财经大数据指数基金、首只公募FOF基金等。

南方基金的领跑姿态,一如既往。

继往开来 谱写资管新篇章

2017年,防控金融风险成为金融监管工作的首要任务,中国资产管理行业发生深刻变革,资管行业生态格局面临重塑。

回顾十九大报告中对于资本市场的定位,其焦点在于增强金融服务实体经济能力,健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。2017年11月,央行联合三会及外管局发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(征求意见稿),作为资管行业的纲领性文件,有望重塑行业监管框架。

业内人士指出,随着监管措施的进一步落实,资管行业将回归“受人之托,代人理财”的本质,公募基金与其他资管机构将站在新的起跑线上赛跑。过去公募基金在投资管理、风险定价和资产配置等领域所积累的经验,将重新赢得竞争优势。

展望未来,南方基金表示,期盼公募基金行业进一步完善合规风控体系,有效防控金融风险;期盼行业紧抓资本市场改革发展机遇,进一步增强服务实体经济能力;期盼行业立足居民财富管理需求,进一步为普惠金融贡献力量;期盼行业进一步发挥专业优势,成为养老金投资管理主力军。

南方基金作为公募基金行业的一员,将继续坚守合规风控生命线,把握机遇,迎接挑战,致力于成为领先的资产管理整体解决方案提供商,不断推动公募基金行业持续健康发展。

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