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基金业绩周报:全球股市波动加剧 偏债类基金防御能力凸显

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:高凌云2018-02-13 16:09

摘要:

上周主要受欧美市场暴跌等因素影响,国内A股波动加剧,价值股、成长股、周期股等无一幸免。债市近期受普惠金融定向降准和临时准备金动用安排(CRA)以及1月末和春节前财政支出力度较大等多重因素影响,市场资金面整体宽松,债市有所回暖,具体来看,上证综指下跌9.6%,收于3129.85点,深证成指下跌8.46%,收于10001.23点,创业板指下跌6.46%,中小板指下跌6.8%,中债总财富指数上涨0.27%。

上周除货币型基金收益率保持稳定外,其余各类型基金受股票市场波动加剧影响而全线下行。具体来看,上周货币型基金平均业绩为0.08%,表现较好;债券型基金平均业绩为-0.49%;混合型基金平均业绩为-5.54%;QDII基金平均业绩为-6.12%;FOF基金平均业绩为-7.77%;股票型基金平均业绩为-8.69%,表现落后。

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:债券型基金平均业绩为-0.75%,表现劣于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.08%,表现劣于市场平均水平;FOF基金平均业绩为-8.00%,表现劣于市场平均水平;QDII基金平均业绩为-5.74%,表现优于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-8.65%,表现优于市场平均水平;混合型基金平均业绩为-6.94%,表现劣于市场平均水平。 

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基础市场回顾:股市波动加剧  债市有所回暖

上周(2018.2.5—2018.2.9)主要受欧美市场暴跌等因素影响,国内A股波动加剧,价值股、成长股、周期股等无一幸免。债市近期受普惠金融定向降准和临时准备金动用安排(CRA)以及1月末和春节前财政支出力度较大等多重因素影响,市场资金面整体宽松,债市有所回暖。具体来看,上证综指下跌9.6%,收于3129.85点,深证成指下跌8.46%,收于10001.23点,创业板指下跌6.46%,中小板指下跌6.8%,中债总财富指数上涨0.27%。

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上周(2018.2.5—2018.2.9)行业板块方面全线下跌,其中纺织服装和电子行业跌幅较浅,分别下跌5.39%和5.51%,而房地产、非银金融行业跌幅较深,分别下跌14.08%和13.27%。

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基金综合表现:权益类基金普遍回调  防御为先

上周(2018/2/5-2018/2/9)除货币型基金收益率保持稳定外,其余各类型基金受股票市场波动加剧影响而全线下行。具体来看,上周货币型基金平均业绩为0.08%,表现较好;债券型基金平均业绩为-0.49%;混合型基金平均业绩为-5.54%;QDII基金平均业绩为-6.12%;FOF基金平均业绩为-7.77%;股票型基金平均业绩为-8.69%,表现落后。

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股票型基金:股市全线下行,股票型基金表现欠佳

上周(2018.2.5--2018.2.9)股票型基金平均业绩为-8.69%,其中主动股票型基金、指数股票型基金和股票分级子基金的平均业绩分别为-8.84%,-8.61%和-9.62%。上周A股市场全线回调,全部股票型基金均录得负收益,跌幅均在2%以上。

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截至2018-02-09,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司华泰证券资产管理、长城基金、浙商资管、财通基金、东海基金,业绩分别为-1.15%、-4.30%、-4.50%、-4.70%、-5.89%。

混合型基金:偏债类混合型基金防御能力凸显

上周(2018.2.5--2018.2.9)混合型基金平均业绩为-5.54%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、特定策略混合型、绝对收益混合型、偏债混合型、封闭式混合型、避险策略混合型基金平均业绩分别为-8.93%、-5.95%、-7.24%、-4.21%、-3.65%、-2.41%、-2.94%、-0.66%。受A股大幅波动影响,各类混合型基金整体业绩均录得负收益,其中绝对收益混合、偏债混合、避险策略混合等偏债类混合型基金跌幅相对较浅,风险防御能力凸显。

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截至2018-02-09,近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为嘉合基金、人保资管、中航基金、中银国际、山西证券,业绩分别为0.15%、0.04%、-0.40%、-1.36%、-1.75%。

债券型基金:标准纯债型基金领涨

上周(2018.2.5--2018.2.9)债券型基金平均业绩为-0.49%,其中主动债券型、指数债券型、债券分级子基金的平均业绩分别为-0.51%、-0.04%、-1.63%。虽然上周债市有所回暖,但债券型基金受部分权益资产回调影响,整体业绩也未飘红。但在周业绩前十名的债券型基金中,标准纯债型基金占据六成,处于领涨地位。

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截至2018-02-09,近一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为新沃基金、平安大华基金、财通证券资产管理、浙商基金、富荣基金,业绩分别为0.30%、0.27%、0.20%、0.18%、0.17%。

货币市场基金:收益率表现平稳,今年以来业绩领先

上周(2018.2.5--2018.2.9)货币型基金平均业绩为0.0789%,年化收益率为4.12%。其中收益居首的基金为景顺长城景益货币A(000380),近一周的收益率为0.1112%。今年以来货币基金一周业绩基本维持在0.07%--0.08%,表现平稳,今年以来货币型基金平均上涨0.46%,由于受近期股市大幅回调影响,各类型基金业绩大幅回落,而货币型基金业绩表现平稳,今年以来业绩领先。

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截至2018-02-09,近一周旗下货币基金表现靠前的基金公司为华融证券景顺长城基金、人保资管、华夏基金、金信基金,业绩分别为0.0920%、0.0888%、0.0886%、0.0880%、0.0874%。

QDII基金:债券型QDII基金领涨

上周(2018.2.5--2018.2.9)受美股暴跌影响,全球市场表现惨淡,各类QDII基金一路飘绿。具体来看,QDII基金平均业绩-6.12%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型、其他QDII基金、QDII股票分级子基金平均业绩分别为-7.97%、-7.25%、-0.73%、-5.75%、-6.19%。在全球股市波动加剧的市场中,债券型基金表现出了较好的风险防御能力,在周业绩前十名的QDII基金中国,全部为债券型基金。 

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截至2018-02-09,近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为泰达宏利基金、长信基金、华夏基金、汇添富基金、富国基金,业绩分别为-0.81%、-3.35%、-3.48%、-3.81%、-4.23%。

FOF基金:基金业绩表现欠佳,国债联接型基金领涨

上周(2018.2.5--2018.2.9)混合型FOF基金业绩全部录得负收益,平均业绩为-3.00%,其中南方全天候策略(FOF)(005215)跌幅较浅,而海富通聚优精选由于股票仓位较高而跌幅较深,跌幅逾8%。上周FOF基金中的联接型基金平均业绩跌幅为7.77%。在周业绩前十名的联接型基金中,国泰上证5年期国债联接A020035)和嘉实中证金边中期国债联接A000087)两只联接型基金录得正收益。

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截至2018-02-09,近一周旗下FOF基金表现靠前的基金公司为国泰基金、华安基金、大成基金、华润元大基金、招商基金,业绩分别为-2.42%、-5.76%、-5.95%、-6.69%、-6.72%。

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销QDII和股票型基金业绩优于市场均值

上周(2018.2.5--2018.2.9)中证金牛代销基金业绩表现情况为:债券型基金平均业绩为-0.75%,表现劣于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.08%,表现劣于市场平均水平;FOF基金平均业绩为-8.00%,表现劣于市场平均水平;QDII基金平均业绩为-5.74%,表现优于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-8.65%,表现优于市场平均水平;混合型基金平均业绩为-6.94%,表现劣于市场平均水平。

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