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富国大通1月第三期定增市场周报:解禁总规模309.14亿元

作者:来源:新华网编辑:高凌云2018-01-24 09:46

内容提要:

富国大通投研中心分析总结,一月第三周A股定增发行5宗,募资总额30.43亿元;A股定增解禁14宗,解禁总规模309.14亿元,解禁绝对收益率均值23.37%,解禁相对沪深300超额收益率均值2.61%;一月第四周即将解禁定增项目14宗,截至1月19日收盘,浮动绝对收益率均值为53.00%;一月第三周新增预案13宗,股东大会通过11宗,发审委过审8宗,证监会批准8宗,停止实施7宗。

一、市场发行情况

富国大通投研中心统计,一月第三周(20180115-20180121)定增项目发行共5宗,募资总额约为30.43亿元,较上周(101.92亿元)减少70.14%。其中一年期项目为5宗,募资总额为30.43亿元,平均发行折价率为-2.27%,较上周显著下降;三年期项目上周无。

1

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

2

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

 

3

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

图表4:上周一年期定增项目发行情况概览

 

代码

 

名称

增发价格/元

增发股数

/万股

实际募资   总额/亿元

发行折价 率(%)

定向增发

目的

 

300112.SZ

万讯自控

9.45

1,961.79

1.85

5.88

项目融资

002063.SZ

远光软件

13.12

454.27

0.60

-7.36

项目融资

000553.SZ

沙隆达A

14.90

10,469.80

15.60

11.83

配套融资

002292.SZ

奥飞娱乐

13.94

5,021.52

7.00

2.72

项目融资

000716.SZ

黑芝麻

6.88

7,818.61

5.38

-24.41

融资收购其他资产

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

二、定增解禁收益情况

富国大通投研中心统计,一月第三周共有14宗定增项目解禁,其中一年期项目为11宗,解禁规模为279.76亿,解禁绝对收益率均值为-7.38%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-36.10%;三年期项目为3宗,解禁规模为29.38亿,解禁绝对收益率均值为136.13%,解禁相对沪深300超额收益率均值为144.54%。

图表5:上周定增解禁收益情况

项目

一年期

三年期

合计

解禁宗数

11

3

14

解禁总股数(万股)

204,383.00

 

64,873.16

 

269,256.16

 

解禁资金规模(亿元)

279.76

 

29.38

 

309.14

 

解禁绝对收益率均值

-7.38%

 

136.13%

 

23.37%

 

解禁相对沪深300超额收益率均值

-36.10%

 

144.54%

 

2.61%

 

解禁正收益率占比

27.27%

 

100.00%

 

42.86%

 

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

图表6:上周三年期定增解禁项目业绩情况

 

代码

 

名称

自发行价涨跌幅(% 后复权)

2014年净利润同比增长率

2015年净利润同比增长率

2016净利润同比增长率

定向增发

目的

 

000607.SZ

华媒控股

44.59

19.78

55.10

-10.07

集团公司整体上市

600210.SH

紫江企业

98.78

-30.98

-34.39

105.90

补充流动资金

002280.SZ

联络互动

265.04

628.31

94.16

10.47

配套融资

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

本周定增解禁项目超四成取得正收益,其中三年期定增联络互动(软件和信息技术服务业)表现最佳,解禁绝对收益率达到265.04%;一年期定增神州信息(软件和信息技术服务业)解禁绝对收益垫底,为-54.12%。从定增目的来看,补充流动资金取得了98.78%的浮动绝对收益率,其次为集团公司整体上市,取得了44.59%的浮动绝对收益率。

4

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

三、即将解禁项目情况

据Wind资讯,一月第四周(20180122-20180128)即将解禁项目共14宗,其中一年期定增为8宗。截至1月19日收盘情况,浮动绝对收益率均值为53.00%,相较于沪深300浮动相对收益率均值为27.25%。浮动超额收益率最高为三年期定增顺丰控股(邮政业),为336.72%,最低为一年期定增*ST中安(软件和信息技术服务业),为-57.92%。

图表8:本周即将解禁定增浮动收益率

 

代码

 

名称

增发价格/元

解禁股数/万股

实际募资总额/亿元

限售股份解禁日

浮动绝对收益率%

浮动超额收益率%

002171.SZ

楚江新材

15.05

8,988.90

13.53

2018-1-22

-7.66

-36.37

002102.SZ

冠福股份

4.07

34,469.46

14.03

2018-1-22

17.44

-11.27

600390.SH

五矿资本

10.15

181,929.90

184.66

2018-1-22

16.35

-11.02

600645.SH

中源协和

24.50

1,085.71

2.66

2018-1-23

4.33

-15.55

000068.SZ

华控赛格

4.81

11,000.00

5.29

2018-1-23

12.27

-13.92

002344.SZ

海宁皮城

10.70

16,274.50

17.41

2018-1-23

-25.44

-53.91

002352.SZ

顺丰控股

10.76

395,018.59

425.04

2018-1-23

364.46

336.72

000876.SZ

新希望

8.38

4,778.04

4.00

2018-1-23

5.24

-22.15

002501.SZ

利源精制

11.38

26,362.04

30.00

2018-1-24

-13.66

-41.40

600654.SH

*ST中安

7.22

13,199.45

9.53

2018-1-24

-38.04

-57.92

002445.SZ

中南文化

8.53

2,037.84

1.74

2018-1-24

208.63

188.51

300173.SZ

智慧松德

12.11

2,188.27

2.65

2018-1-24

96.93

72.99

002212.SZ

南洋股份

8.66

41,808.55

36.21

2018-1-24

126.19

98.80

000519.SZ

中兵红箭

12.13

16,880.40

20.48

2018-1-26

-25.06

-52.00

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

四、新增定增项目情况

富国大通投研中心统计,一月第三周(20180115-20180121)定增进度方面,新增定增预案13宗,股东大会通过11宗,发审委审核通过8宗,证监会批准通过8宗,停止实施7宗。

图表9:上周定增预案进度概览

项目

竞价

定价

合计

董事会预案宗数

7

6

13

股东大会通过宗数

5

6

11

发审委通过宗数

5

3

8

证监会批准宗数

5

3

8

停止实施宗数

4

3

7

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周新增定增预案13宗,其中竞价项目7宗,定价项目6宗。

图表10:上周新增定增预案情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

002669.SZ

康达新材

19.86

 

24.97

25.73011

定价

1,033.22

2.0519723

融资收购其他资产

000971.SZ

高升控股

 

 

14.64

 

竞价

10,216.35

4.7

配套融资

300030.SZ

阳普医疗

 

 

8.37

 

竞价

6000

6

项目融资

600606.SH

绿地控股

 

 

9.47

 

竞价

 

110

项目融资

300523.SZ

辰安科技

41.21

 

47.3

14.77797

定价

698.15

2.8770902

融资收购其他资产

300523.SZ

辰安科技

 

 

47.3

 

竞价

 

1.73

配套融资

603828.SH

柯利达

 

 

9.99

 

竞价

6,604.54

3.69

融资收购其他资产

600818.SH

中路股份

20.26

 

22.83

12.68509

定价

22,704.84

46

融资收购其他资产

600818.SH

中路股份

 

 

22.83

 

竞价

6,428.96

14

配套融资

300474.SZ

景嘉微

 

 

48.96

 

定价

5407.92

13

项目融资

600657.SH

信达地产

6.02

 

6.27

4.152824

定价

130115.4003

78.329471

融资收购其他资产

002125.SZ

湘潭电化

 

 

9.53

 

竞价

6,912.00

5.28

项目融资

002344.SZ

海宁皮城

7.39

 

7.93

7.307172

定价

10,025.04

7.4085075

融资收购其他资产

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周股东大会通过11宗,其中竞价项目5宗,定价项目6宗。

图表11:上周股东大会通过情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

300285.SZ

国瓷材料

18.49

 

17.97

-2.81233

定价

4,380.75

8.099998

融资收购其他资产

600267.SH

海正药业

 

 

15.75

 

定价

10,000.00

9.4092

项目融资

300285.SZ

国瓷材料

 

 

17.97

 

竞价

 

4.85

配套融资

002386.SZ

天原集团

 

 

8.17

 

竞价

13,433.60

13.44

项目融资

300040.SZ

九洲电气

 

 

8.03

 

竞价

6,920.00

6.531932

项目融资

600209.SH

罗顿发展

 

 

12.23

 

竞价

8,780.22

6

配套融资

300469.SZ

信息发展

 

 

39.03

 

定价

 

0.45

项目融资

600763.SH

通策医疗

 

 

36.18

 

定价

6,412.80

8

项目融资

600209.SH

罗顿发展

11.25

 

12.23

8.711111

定价

17,760.00

19.98

融资收购其他资产

000507.SZ

珠海港

 

 

9.98

 

竞价

15,790.82

14.806

项目融资

600693.SH

东百集团

5.32

 

7.68

44.3609

定价

14,578.95

7.756

项目融资

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周发审委审核通过8宗,其中竞价项目5宗,定价项目3宗。

图表12:上周发审委通过情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

600008.SH

首创股份

 

 

5.46

 

竞价

96412.28

41.12744

项目融资

002162.SZ

悦心健康

6.25

 

5.12

-18.08

定价

14,384.80

8.9905

融资收购其他资产

300280.SZ

南通锻压

 

 

35.28

 

竞价

2,560.00

4.458

配套融资

300280.SZ

南通锻压

28

 

35.28

26

定价

1,815.00

5.082

融资收购其他资产

601113.SH

华鼎股份

 

 

14.6

 

竞价

16,661.00

3.447214

配套融资

601113.SH

华鼎股份

9.3

 

14.6

56.98925

定价

28077.8457

26.1124

融资收购其他资产

002162.SZ

悦心健康

 

 

5.12

 

竞价

17,111.00

3.698386

配套融资

002407.SZ

多氟多

 

 

19.85

 

竞价

12,554.01

16.96954

项目融资

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周证监会批准通过8宗,其中竞价项目5宗,定价项目3宗。

图表13:上周证监会批准情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

600749.SH

西藏旅游

 

 

21.54

 

竞价

3,782.76

9.65

项目融资

002433.SZ

太安堂

 

9.22

8.56

-7.15835

竞价

18,539.43

17.09336

项目融资

300294.SZ

博雅生物

 

 

32.05

 

竞价

3,750.00

10

项目融资

000050.SZ

深天马A

 

17.17

19.29

12.34712

竞价

11,065.81

19

配套融资

002600.SZ

江粉磁材

4.68

 

7.43

58.76068

定价

442,948.72

207.3

壳资源重组

600871.SH

石化油服

 

 

2.93

 

定价

282,853.22

40

补充流动资金

000050.SZ

深天马A

17.17

 

19.29

12.34712

定价

64,702.43

111.0941

融资收购其他资产

600141.SH

兴发集团

 

10.89

16.85

54.72911

竞价

12,855.83

14

项目融资

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周定增项目停止实施7宗,其中竞价项目4宗,定价项目3宗。

图表14:上周停止实施情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

300104.SZ

乐视网

 

 

15.33

 

竞价

 

50

配套融资

300340.SZ

科恒股份

 

 

54.35

 

竞价

2,357.16

2.0805

配套融资

300340.SZ

科恒股份

44.87

 

54.35

21.1277

定价

1,014.04

4.549999

融资收购其他资产

603016.SH

新宏泰

29

 

23.53

-18.8621

定价

13,697.76

39.72349

融资收购其他资产

603016.SH

新宏泰

 

 

23.53

 

竞价

2,979.20

7.5866

配套融资

300104.SZ

乐视网

20.671

 

15.33

-25.8381

定价

32,996.37

68.20679

融资收购其他资产

300426.SZ

唐德影视

 

 

17.6

 

竞价

6,133.50

8.178

项目融资

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

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