首页 - > 公募基金 - > 投资导航

正文

分享至:

富国大通:12月第3期定增报告 募资总额154.39亿元

作者:来源:新华网编辑:高凌云2017-12-26 16:11

内容提要:

富国大通投研中心分析总结,十二月第三周A股定增发行15宗,募资总额154.39亿元;A股定增解禁17宗,解禁总规模218.51亿元,解禁绝对收益率均值20.62%,解禁相对沪深300超额收益率均值3.47%;十二月第四周即将解禁定增项目23宗,截至12月22日收盘,浮动绝对收益率均值为91.77%;十二月第三周新增预案10宗,股东大会通过8宗,发审委过审9宗,证监会批准10宗,停止实施4宗。

一、市场发行情况

富国大通投研中心统计,十二月第三周(20171218-20171224)定增项目发行共15宗,募资总额约为154.39亿元,较上周(289.29亿元)减少46.63%。其中一年期项目为11宗,募资总额为109.33亿元,平均发行折价率为2.15%,较上周稳步回升;三年期项目为4宗,募资总额为45.06亿元,平均发行折价率为-9.28%,主要系个股因素(杰赛科技002544.SZ,折价率-81.77%,实际控制人资产注入,资产募集金额占实际募资总额100%),剔除个股因素后平均发行折价率为14.88%。

1

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

2

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

3

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

图表4:上周一年期定增项目发行情况概览

 

代码

 

名称

增发价格/元

增发股数

/万股

实际募资   总额/亿元

发行折价 率(%)

定向增发

目的

 

002001.SZ

新和成

28.00

17,500.00

49.00

27.25

项目融资

002174.SZ

游族网络

25.78

2,715.28

7.00

-13.52

项目融资

002721.SZ

金一文化

11.40

6,147.34

7.01

18.63

配套融资

603606.SH

东方电缆

11.50

6,173.91

7.10

2.79

项目融资

002180.SZ

纳思达

27.74

5,164.02

14.32

-1.91

项目融资

002780.SZ

三夫户外

23.38

1,114.09

2.60

7.33

项目融资

300420.SZ

五洋科技

6.87

829.69

0.57

5.11

配套融资

002551.SZ

尚荣医疗

9.01

4,084.35

3.68

2.91

项目融资

002282.SZ

博深工具

12.22

7,502.45

9.17

16.98

融资收购其他资产

300098.SZ

高新兴

13.29

4,371.46

5.81

0.23

融资收购其他资产

603169.SH

兰石重装

11.73

2,608.70

3.06

-42.18

融资收购其他资产

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

二、定增解禁收益情况

富国大通投研中心统计,十二月第三周共有17宗定增项目解禁,其中一年期项目为13宗,解禁规模为170.99亿,解禁绝对收益率均值为9.96%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-12.62%;三年期项目为4宗,解禁规模为47.52亿,解禁绝对收益率均值为55.26%,解禁相对沪深300超额收益率均值为55.78%。

图表5:上周定增解禁收益情况

项目

一年期

三年期

合计

解禁宗数

13

4

17

解禁总股数(万股)

158,724.46

 

79,416.50

 

238,140.96

 

解禁资金规模(亿元)

170.99

 

47.52

 

218.51

 

解禁绝对收益率均值

9.96%

 

55.26%

 

20.62%

 

解禁相对沪深300超额收益率均值

-12.62%

 

55.78%

 

3.47%

 

解禁正收益率占比

53.85%

 

75.00%

 

58.82%

 

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

图表6:上周三年期定增解禁项目业绩情况

 

代码

 

名称

自发行价涨跌幅(% 后复权)

2014年净利润同比增长率

2015年净利润同比增长率

2016净利润同比增长率

定向增发

目的

 

600759.SH

洲际油气

-4.17

46.20

-31.02

-46.09

融资收购其他资产

600866.SH

星湖科技

21.82

-8,082.90

-17.06

105.75

引入战略投资者

002459.SZ

天业通联

99.00

102.47

-3,025.38

106.22

补充流动资金

002657.SZ

中科金财

104.40

40.54

104.65

10.11

配套融资

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

本周定增解禁项目近六成取得正收益,其中一年期定增华友钴业(有色金属冶炼及压延加工)表现最佳,解禁绝对收益率达到156.53%;一年期定增百润股份(酒、饮料和精制茶制造业)解禁绝对收益垫底,为-40.17%。从定增目的来看,补充流动资金取得了99.00%的浮动绝对收益率,其次为配套融资,取得了24.66%的浮动绝对收益率。

7

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

三、即将解禁项目情况

据Wind资讯,十二月第四周(20171225-20171231)即将解禁项目共23宗,其中一年期定增为14宗。截至12月22日收盘情况,浮动绝对收益率均值为91.77%,相较于沪深300浮动相对收益率均值为70.27%。浮动超额收益率最高为三年期定增三七互娱(互联网和相关服务),为1020.01%,最低为一年期定增神州信息(软件和信息技术服务业),为-73.82%。

图表8:本周即将解禁定增浮动收益率

 

代码

 

名称

增发价格/元

解禁股数/万股

实际募资总额/亿元

限售股份解禁日

浮动绝对收益率%

浮动超额收益率%

300349.SZ

金卡智能

34.10

2,905.07

9.91

2017-12-25

1.07

-21.46

002374.SZ

丽鹏股份

7.57

3,669.00

2.78

2017-12-25

61.33

39.39

600323.SH

瀚蓝环境

8.24

13,755.40

11.33

2017-12-25

93.87

76.60

000889.SZ

茂业通信

4.98

2,644.58

1.32

2017-12-25

180.23

159.05

000889.SZ

茂业通信

4.98

14,985.94

7.46

2017-12-25

180.23

159.05

002344.SZ

海宁皮城

10.70

16,274.50

17.41

2017-12-26

-25.44

-46.99

300100.SZ

双林股份

7.12

3,834.27

2.73

2017-12-26

121.05

95.54

300100.SZ

双林股份

7.12

7,485.96

5.33

2017-12-26

121.05

95.54

600066.SH

宇通客车

15.58

20,697.00

32.25

2017-12-26

159.13

144.39

002717.SZ

岭南园林

34.36

494.76

1.70

2017-12-27

-24.96

-47.54

000555.SZ

神州信息

25.57

2,252.64

5.76

2017-12-28

-51.03

-73.82

000555.SZ

神州信息

24.95

2,309.30

5.76

2017-12-28

-49.81

-72.61

002770.SZ

科迪乳业

13.20

2,944.62

3.89

2017-12-28

-30.14

-52.40

000065.SZ

北方国际

25.20

773.81

1.95

2017-12-28

-25.09

-47.35

601877.SH

正泰电器

16.66

56,248.13

93.71

2017-12-28

64.61

42.12

600336.SH

澳柯玛

7.88

9,468.13

7.46

2017-12-29

-35.91

-58.41

600734.SH

实达集团

12.38

1,752.10

2.17

2017-12-29

-24.07

-46.56

600960.SH

渤海活塞

8.96

18,889.13

16.92

2017-12-29

-17.42

-37.80

600490.SH

鹏欣资源

8.45

20,118.34

17.00

2017-12-29

-1.42

-23.91

300432.SZ

富临精工

16.46

9,402.12

15.48

2017-12-29

7.85

-14.41

600438.SH

通威股份

6.02

49,833.89

30.00

2017-12-29

121.71

99.22

002346.SZ

柘中股份

6.07

9,522.24

5.78

2017-12-29

246.21

228.54

002555.SZ

三七互娱

10.06

4,771.37

4.80

2017-12-29

1,037.68

1020.01

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

四、新增定增项目情况

富国大通投研中心统计,十二月第三周(20171218-20171224)定增进度方面,新增定增预案10宗,股东大会通过8宗,发审委审核通过9宗,证监会批准通过10宗,停止实施4宗。

图表9:上周定增预案进度概览

项目

竞价

定价

合计

董事会预案宗数

8

2

10

股东大会通过宗数

6

2

8

发审委通过宗数

4

5

9

证监会批准宗数

7

3

10

停止实施宗数

4

0

4

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周新增定增预案10宗,其中竞价项目8宗,定价项目2宗。

图表10:上周新增定增预案情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

601069.SH

西部黄金

 

 

16.54

 

竞价

12,720.00

4

配套融资

002382.SZ

蓝帆医疗

 

 

12.19

 

竞价

9,887.10

19

配套融资

300390.SZ

天华超净

 

 

6.6

 

竞价

800

0.5

项目融资

002010.SZ

传化智联

 

 

16.26

 

竞价

65156.2935

49.234922

项目融资

603996.SH

中新科技

 

 

17.71

 

竞价

6,003.00

12

项目融资

600257.SH

大湖股份

6.33

 

7.4

16.90363

定价

8,464.55

5.3580599

融资收购其他资产

300216.SZ

千山药机

 

 

15.95

 

竞价

10,000.00

18.745

项目融资

600257.SH

大湖股份

 

 

7.4

 

竞价

9,624.74

5.35806

配套融资

601377.SH

兴业证券

 

 

7.17

 

竞价

120,000.00

80

补充流动资金

002382.SZ

蓝帆医疗

10.95

 

12.19

11.3242

定价

36404.7116

39.863159

融资收购其他资产

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周股东大会通过8宗,其中竞价项目6宗,定价项目2宗。

图表11:上周股东大会通过情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

300509.SZ

新美星

 

 

23.64

 

竞价

1,600.00

4.9

项目融资

600199.SH

金种子酒

 

 

7.71

 

竞价

11,115.50

6.964233

项目融资

300122.SZ

智飞生物

 

 

29.15

 

竞价

10,000.00

23.5

项目融资

600026.SH

中远海能

 

 

6.05

 

竞价

80,640.66

54

项目融资

601919.SH

中远海控

 

 

6.47

 

竞价

204,325.49

129

项目融资

002053.SZ

云南能投

11.32

 

11.73

3.621908

定价

12,101.67

13.69909

融资收购其他资产

300015.SZ

爱尔眼科

 

 

30.59

 

竞价

15,000.00

17.20271

融资收购其他资产

600550.SH

保变电气

 

 

6.29

 

定价

30,692.14

14.51096

融资收购其他资产

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周发审委审核通过9宗,其中竞价项目4宗,定价项目5宗。

图表12:上周发审委通过情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

002331.SZ

皖通科技

13.49

 

10.15

-24.7591

定价

3,187.55

4.299999

融资收购其他资产

300313.SZ

天山生物

 

 

13.11

 

竞价

3,947.06

5.999641

配套融资

300313.SZ

天山生物

15.53

 

13.11

-15.5827

定价

11562.4607

17.9565

融资收购其他资产

002586.SZ

围海股份

 

 

9.07

 

竞价

20,839.53

5.74

配套融资

002586.SZ

围海股份

8.62

 

9.07

5.220418

定价

10,224.71

8.813696

融资收购其他资产

002331.SZ

皖通科技

 

 

10.15

 

竞价

7,006.54

1.825

配套融资

601996.SH

丰林集团

 

 

4.87

 

竞价

19163.68

8.70359

项目融资

601872.SH

招商轮船

4.71

 

4.44

-5.73248

定价

76,145.38

35.86447

融资收购其他资产

603861.SH

白云电器

18.35

 

17.61

-4.0327

定价

3,364.06

6.173059

融资收购其他资产

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周证监会批准通过10宗,其中竞价项目7宗,定价项目3宗。

图表13:上周证监会批准情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

300459.SZ

金科文化

 

 

11.29

 

竞价

31,625.22

3.108345

配套融资

601021.SH

春秋航空

 

28.76

37.95

31.9541

竞价

13,908.21

40

项目融资

300296.SZ

利亚德

 

 

20.18

 

竞价

8,600.00

12.2

融资收购其他资产

002045.SZ

国光电器

 

 

16.81

 

竞价

8,338.08

9.6

项目融资

300429.SZ

强力新材

 

 

23.58

 

竞价

1,400.00

5.0117

项目融资

603716.SH

塞力斯

 

 

47.86

 

竞价

1,400.00

10.518

项目融资

600859.SH

王府井

14.21

14.209

20.4

43.56087

定价

29,639.03

42.11706

融资收购其他资产

300459.SZ

金科文化

10.77

 

11.29

4.828227

定价

38,997.21

42

融资收购其他资产

002533.SZ

金杯电工

 

6.67

6.69

0.29985

竞价

14,992.50

10

项目融资

000700.SZ

模塑科技

6.82

 

5.52

-19.0616

定价

10,997.07

7.5

融资收购其他资产

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周定增项目停止实施4宗,其中竞价项目4宗,定价项目0宗。

图表14:上周停止实施情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

002445.SZ

中南文化

 

22.7649

13.06

-42.631

竞价

1,758.55

4.0095

配套融资

002532.SZ

新界泵业

 

7.77

6.15

-20.8494

竞价

3,683.40

2.862

项目融资

300419.SZ

浩丰科技

 

 

9.65

 

竞价

14,000.00

8.3816

项目融资

300144.SZ

宋城演艺

 

 

18.78

 

竞价

19,000.00

39.56

项目融资

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

分享至:

相关资讯

金牛理财网声明:凡本网注明“来源:金牛理财网”的所有作品,版权均属于金牛理财网,任何组织未经金牛理财网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非金牛理财网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。转载图文如有侵权,请联系删除。