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基金业绩周报:股市震荡调整 资源主题基金领涨

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:高凌云2017-12-06 09:58

摘要:

上周上证综指下跌1.08%,收于3317.62点,深证成指下跌1.39%,收于11013.15点,中小板指下跌1.11%,创业板指上涨1.23%,中债总财富(总值)指数上涨0.19%。

上周货币型基金平均业绩为0.08%,表现较好;债券型基金平均业绩为-0.08%;混合型基金平均业绩为-0.67%;股票型基金平均业绩为-1.04%;其他基金平均业绩为-1.09%;FOF基金平均业绩为-1.18%;QDII基金平均业绩为-1.34%。

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:货币市场型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为-0.19%,表现劣于市场平均水平;混合型基金平均业绩为-0.89%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-1.10%,表现劣于市场平均水平。

基础市场回顾:市场震荡调整  钢铁建材行业领涨

上周(2017/11/27-2017/12/1)市场走势有所分化,主板指数继续震荡调整,创业板指数率先企稳回升。沪指多次下探但在3300点位获得支撑,市场多空双方竞争激烈。上周市场涨多跌少,超过2000只股票录得正收益,涨幅居前的股票主要为上市新股、次新股以及钢铁、建材、芯片等相关个股。具体来看,上周上证综指下跌1.08%,收于3317.62点,深证成指下跌1.39%,收于11013.15点,中小板指下跌1.11%,创业板指上涨1.23%,中债总财富(总值)指数上涨0.19%。

图 1  主要指数周度涨跌幅

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:% ;统计区间:2017.11.27—2017.12.1

图 2 主要指数周度涨跌幅(近一年)

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:% ;数据截至:2017.12.1

上周(2017/11/27-2017/12/1) 行业板块方面,钢铁、建材、造纸、化工等周期性行业有所上涨;金融和家电、食品饮料等前期涨幅较大的消费性行业回调幅度较大。具体来看,上周 13个行业录得正收益,15个行业录得负收益。其中钢铁、建筑材料业绩表现较好,分别为5.49%、4.22%,而家用电器、非银金融则业绩表现落后,分别为-4.91%、-4.32%。

图 3 申万一级行业涨跌幅

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2017.11.27—2017.12.1

基金综合表现:基金业绩表现欠佳

上周(2017.11.27--2017.12.1)股票市场主板和中小板震荡调整,创业板企稳回升,债市虽有所回暖,但短期仍处震荡之中,受此影响,除货币型基金外,其余各类基金业绩表现均欠佳。货币型基金平均业绩为0.08%,表现较好;债券型基金平均业绩为-0.08%;混合型基金平均业绩为-0.67%;股票型基金平均业绩为-1.04%;其他基金平均业绩为-1.09%;FOF基金平均业绩为-1.18%;QDII基金平均业绩为-1.34%,表现落后,详情请参见下图。

图 4  各类型基金上周业绩表现排名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2017.11.27—2017.12.1

图 5  各类型基金今年以来业绩表现排名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2017.11.27—2017.12.1

表1 各类型基金上周业绩表现

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;数据截至:2017.12.1

股票型基金:资源主题基金领涨

上周(2017.11.27--2017.12.1)股票型基金平均业绩为-1.04%,其中主动股票型基金、指数股票型基金和股票分级子基金的平均业绩分别为-1.01%,-1.05%和-0.8%。其中收益居首的基金为中融国证钢铁(168203),近一周的收益率为4.8%。上周钢铁、建材、造纸、化工等周期性行业有所上涨;金融和家电、食品饮料等前期涨幅较大的消费性行业回调幅度较大。在周业绩前十名的股票型基金中,三只为资源类主题基金,其中两只为钢铁主题,并位居前两名,一只为煤炭主题基金。

表2 股票型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2017.11.27—2017.12.1

截至2017-12-01,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司浙商资管、泰信基金、中融基金、东海基金、创金合信基金,业绩分别为3.47%、0.89%、0.81%、0.75%、0.55%。

混合型基金:股市震荡调整 债市仍处低迷 避险策略混合型基金跌幅最浅

上周(2017.11.27--2017.12.1)混合型基金平均业绩为-0.67%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、特定策略混合型、绝对收益混合型、偏债混合型、封闭式混合型、避险策略混合型基金平均业绩分别为-1.07%、-0.71%、-1.17%、-0.92%、-0.48%、-0.41%、-0.35%、-0.07%。其中收益居首的基金为华安升级主题(040020),近一周的收益率为5.21%。上周主板指数和中小板指数震荡调整,创业板指数企稳回升,债市虽有所回暖,但仍处低迷阶段。在震荡调整的市场行情中,避险策略混合型基金更显其防御价值,跌幅最浅。

表 3 混合型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2017.11.27—2017.12.1

截至2017-12-01,近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为华泰保兴基金、山西证券金鹰基金、中信建投基金、国投瑞银基金,业绩分别为1.60%、0.87%、0.51%、0.22%、0.15%。

债券型基金:指数债券型基金业绩翻红

上周(2017.11.27--2017.12.1)债券型基金平均业绩为-0.08%,其中主动债券型、指数债券型、短期理财债券型基金的平均业绩分别为-0.09%、0.16%、0.08%。其中收益居首的基金为华夏鼎益A(003005),近一周的收益率为14.19%。债市在经过近两个月的大幅震荡之后,加之11月底资金面偏松,上周市场情绪总体平稳,收益率部分下行,债市有所回暖。基金业绩虽整体下跌,但仍好于前期,且指数债券型基金业绩已翻红。

表 4 债券型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2017.11.27—2017.12.1

截至2017-12-01,近一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为金信基金、华夏基金、北信瑞丰基金、方正富邦基金、新沃基金,业绩分别为0.37%、0.20%、0.18%、0.17%、0.17%。

货币市场基金:基金业绩表现平稳

上周(2017.11.27--2017.12.1)货币型基金平均业绩为0.0770%,七日年化收益率为4.02%。其中收益居首的基金为泓德添利A(003997),近一周的收益率为0.11%今年以来货币基金一周业绩基本维持在0.07%--0.08%,表现平稳,今年以来货币型基金平均上涨3.41%,涨幅高于债券型基金。

表 5 货币市场基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%;

统计区间:2017.11.27—2017.12.1

截至2017-12-01,近一周旗下货币基金表现靠前的基金公司为中海基金、泓德基金、金元顺安基金、中金基金、先锋基金,业绩分别为0.0936%、0.0924%、0.0894%、0.0871%、0.0851%。

QDII基金:美国QDII基金领涨

上周(2017.11.27--2017.12.1)QDII基金平均业绩-1.34%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型、其他QDII基金、QDII股票分级子基金平均业绩分别为-1.50%、-2.74%、-0.22%、-0.93%、-1.83%。上周虽然海外市场整体表现不佳,多数指数收跌,但美国股市表现较好,上周道琼斯指数上涨2.86%,标普500指数上涨1.53%,在周业绩前十名的QDII基金中,五只投资于标普指数权重股,两只投资于美国房地产。

表 6 QDII基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2017.11.27—2017.12.1

截至2017-12-01,近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为长信基金、华宝基金、泰达宏利基金、诺安基金、国泰基金,业绩分别为0.88%、0.58%、-0.07%、-0.29%、-0.37%。

FOF基金:FOF基金业绩表现欠佳

由于新成立的6只公募FOF基金开始运作不久,对比其业绩意义不大,因此本文FOF基金主要指联接型基金。上周(2017.11.27--2017.12.1)FOF基金中的联接型基金平均业绩为-1.18%。其中收益居首的基金为博时标普500ETF联接(050025),近一周的收益率为1.86%。受股票市场震荡调整、债市略有所缓和,但仍处低迷阶段,基础标的基金收益欠佳,在各类型基金中,业绩跌幅最深。

表 7 FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2017.11.27—2017.12.1

截至2017-12-01,近一周旗下FOF基金基金表现靠前的基金公司为国寿安保基金、国联安基金、诺安基金、广发基金、景顺长城基金,业绩分别为0.57%、0.52%、-0.29%、-0.53%、-0.58%。

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销基金业绩整体劣于市场均值

上周(2017.11.27--2017.12.1)中证金牛代销基金业绩表现情况为:货币市场型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为-0.19%,表现劣于市场平均水平;混合型基金平均业绩为-0.89%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-1.10%,表现劣于市场平均水平。但今年以来债券型基金和混合型基金平均业绩分别为1.65%和10.63%,优于市场均值。

图 6 中证金牛代销基金上周业绩表现

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2017.11.27—2017.12.1

图 7 中证金牛代销基金今年以来业绩表现

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;数据截至:2017.12.1 

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