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打新宝10月运行报告:成立以来累计涨幅已达5.82% 折合年化7.43%

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:高凌云2017-11-01 13:09

自2017年1月19日上线以来,截至10月31日,打新宝投资组合已经取得了5.82%的累计收益,折合年化收益达7.43%。展望未来,市场新股高速发行预计还将持续,股债市场也有望迎来中期上涨的机会,整体市场环境对于打新宝较为有利,稳健型的投资者可以重点关注该产品。

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一、金牛打新宝产品概述

打新宝是在量化选基以及充分调研的基础上精选出5只以积极申购新股策略为主的混合型基金,专注打新策略基金的投顾服务,旨在降低基金投资的专业壁垒和管理成本,让普通的投资者也可以按照专业团队的投资方法开展基金投资。

二、金牛打新宝产品运作回顾

自2017年1月19日上线以来,已取得5.82%的业绩表现。

图1:打新宝产品自上线以来的业绩走势

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数据来源:金牛理财     统计区间:2017/1/19-2017/10/31

1、打新宝产品大类资产配置情况

表1:金牛打新宝最新配置情况

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数据来源:金牛理财网,wind    统计区间:2017/1/19-2017/  10/31

2、打新宝产品与各类型基金的风险收益对比

如果以成立以来的统计区间(2017/1/19-2017/10/31)将金牛打新宝产品和其他类型基金的横向对比,打新宝在各项指标中均优于债券型基金和混合型基金。具体而言,打新宝在和混合型基金的对比中,在收益上略胜,但是在波动率和最大回撤两项风控指标上远远优于混合型基金。在和债券型基金的对比上,在风控指标上略胜,但在收益上大幅优于债券型基金。结合本期数据甚至可以这样说,打新宝组合以优于债券型基金的风险控制水平,取得了优于混合型基金的收益。

表2:金牛打新宝产品与各类型基金对比

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数据来源:金牛理财网,wind   统计区间2017/1/19-2017/10/31

三、打新宝产品后市展望

展望后市而言,伴随着房地产市场调控的趋严和全球经济的复苏,资金有望持续流入股债市场从而酝酿中期行情,而新股的发行节奏也将在可预见的相当长的一段时间内维持高速,整体市场环境较有利于打新宝为投资者创造丰厚的回报。综合以上,金牛投顾认为打新宝有望延续目前的良好上涨态势,推荐中低风险偏好投资者重点关注该产品。

 

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