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富国大通:10月第1期定增报告 解禁总规模347.57亿元

作者:来源:新华网编辑:高凌云2017-10-11 15:31

内容提要:

富国大通投研中心分析总结,十月第一周A股定增发行9宗,募资总额209.11亿元;A股定增解禁16宗,解禁总规模347.57亿元,解禁绝对收益率均值67.89%,相较同期沪深300涨幅均值44.34%;十月第二周即将解禁定增项目20宗,截至9月29日收盘,浮动绝对收益率均值为48.13%;十月第一周新增预案22宗,股东大会通过21宗,发审委过审16宗,证监会批准18宗,停止实施12宗。

一、市场发行情况

富国大通投研中心统计,十月第一周(20170925-20171008)定增项目发行共9宗,募资总额约为209.11亿元,较上周(43.30亿元)增加382.93%。其中一年期项目为8宗,募资总额为112.81亿元,平均发行折价率为4.71%,较上周大幅下降(系个股因素,汉邦高科(300449.SZ),出现定增高溢价情形);三年期项目为1宗,募资总额为96.30亿元,平均发行折价率为-4.00%,较上周大幅下降(系个股因素,航发动力(600893.SH),出现定增溢价情形)。

1

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

3

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

2

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

图表4:上周一年期定增项目发行情况概览

 

代码

 

名称

增发价格/元

增发股数

/万股

实际募资   总额/亿元

发行折价 率(%)

定向增发

目的

 

002339.SZ

积成电子

10.77

1,480.00

1.59

15.60

项目融资

300281.SZ

金明精机

12.87

3,583.28

4.61

15.44

项目融资

002665.SZ

首航节能

7.87

56,759.09

44.67

5.97

项目融资

000997.SZ

新大陆

21.73

7,264.75

15.79

3.34

项目融资

600282.SH

南钢股份

4.00

44,690.50

17.88

24.53

项目融资

600498.SH

烽火通信

26.51

6,797.43

18.02

6.72

项目融资

002696.SZ

百洋股份

18.19

2,952.17

5.37

11.74

配套融资

300449.SZ

汉邦高科

40.02

1,221.09

4.89

-45.63

融资收购其他资产

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

二、定增解禁收益情况

富国大通投研中心统计,十月第一周共有16宗定增项目解禁,其中一年期项目为10宗,解禁规模为301.04亿,解禁绝对收益率均值为16.11%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-1.82%;三年期项目为6宗,解禁规模为46.53亿,解禁绝对收益率均值为154.19%,解禁相对沪深300超额收益率均值为121.28%。

图表5:上周定增解禁收益情况

项目

一年期

三年期

合计

解禁宗数

10

6

16

解禁总股数(万股)

345,102.00

 

69,969.04

 

415,071.04

 

解禁资金规模(亿元)

301.04

 

46.53

 

347.57

 

解禁绝对收益率均值

16.11%

 

154.19%

 

67.89%

 

解禁相对沪深300超额收益率均值

-1.82%

 

121.28%

 

44.34%

 

解禁正收益率占比

60.00%

 

100.00%

 

75.00%

 

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

图表6:上周三年期定增解禁项目业绩情况

 

代码

 

名称

自发行价涨跌幅(% 后复权)

2014年净利润同比增长率

2015年净利润同比增长率

2016净利润同比增长率

定向增发

目的

 

000739.SZ

普洛药业

54.41

102.95

-36.27

26.25

融资收购其他资产

600814.SH

杭州解百

84.08

-9.66

-6.29

-12.25

融资收购其他资产

002196.SZ

方正电机

132.92

87.32

462.02

87.94

融资收购其他资产

000990.SZ

诚志股份

161.28

46.22

92.29

-11.29

引入战略投资者

002592.SZ

八菱科技

239.69

5.07

32.33

2.66

项目融资

002356.SZ

赫美集团

252.75

142.98

159.85

60.63

融资收购其他资产

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

本周定增解禁项目超七成取得正收益,其中三年期定增赫美集团(耐用消费品与服装)表现最佳,解禁绝对收益率达到252.75%;一年期定增冠昊生物(制药、生物科技与生命科学)解禁绝对收益垫底,为-36.00%。从定增目的来看,壳资源重组取得了188.33%的浮动绝对收益率,其次为引入战略投资者,取得了161.28%的浮动绝对收益率。

7

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

三、即将解禁项目情况

据Wind资讯,十月第二周(20171009-20171015)即将解禁项目共20宗,其中一年期定增为17宗。截至9月29日收盘情况,浮动绝对收益率均值为48.13%,相较于沪深300浮动相对收益率均值为25.09%。浮动超额收益率最高为三年期定增纳思达(计算机、通信和其他电子设备制造业),为432.74%,最低为三年期定增乐山电力(电力、热力生产和供应业),为-57.91%。

图表8:本周即将解禁定增浮动收益率

 

代码

 

名称

增发价格/元

解禁股数/万股

实际募资总额/亿元

限售股份解禁日

浮动绝对收益率%

浮动超额收益率%

600864.SH

哈投股份

9.43

53,022.27

50.00

2017-10-9

-6.76

-22.79

002110.SZ

三钢闽光

6.58

45,592.71

30.00

2017-10-9

141.03

122.78

002414.SZ

高德红外

25.60

2,425.60

6.21

2017-10-9

-21.32

-39.71

002195.SZ

二三四五

14.96

5,902.41

8.83

2017-10-9

308.65

251.24

002180.SZ

纳思达

8.44

27,900.62

23.55

2017-10-9

490.15

432.74

002194.SZ

武汉凡谷

14.79

878.97

1.30

2017-10-10

2.16

-16.58

000408.SZ

藏格控股

15.00

13,333.33

20.00

2017-10-10

22.67

3.92

300262.SZ

巴安水务

16.48

7,281.55

12.00

2017-10-10

-12.54

-30.92

000564.SZ

供销大集

5.10

525,490.20

268.00

2017-10-10

25.87

6.73

000536.SZ

华映科技

10.53

94,966.76

100.00

2017-10-11

-12.25

-30.18

000813.SZ

德展健康

8.65

87,516.89

75.70

2017-10-11

36.53

20.06

600410.SH

华胜天成

11.60

20,862.07

24.20

2017-10-12

-3.56

-19.62

603077.SH

和邦生物

5.60

70,196.61

39.31

2017-10-12

-9.04

-25.09

000949.SZ

新乡化纤

4.34

23,041.47

10.00

2017-10-13

3.92

-12.34

300458.SZ

全志科技

79.93

501.69

4.01

2017-10-13

-17.78

-33.47

600644.SH

乐山电力

7.55

21,192.05

16.00

2017-10-13

-2.38

-57.91

002132.SZ

恒星科技

4.95

19,568.85

9.69

2017-10-13

11.90

-4.36

002298.SZ

中电鑫龙

14.78

7,104.19

10.50

2017-10-13

-24.75

-40.78

002169.SZ

智光电气

19.50

7,778.46

15.17

2017-10-13

-30.28

-46.30

002582.SZ

好想你

16.11

5,065.18

8.16

2017-10-13

60.41

44.39

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

四、新增定增项目情况

富国大通投研中心统计,十月第一周(20170925-20171008)定增进度方面,新增定增预案22宗,股东大会通过21宗,发审委审核通过16宗,证监会批准通过18宗,停止实施12宗。

图表9:上周定增预案进度概览

项目

竞价

定价

合计

董事会预案宗数

12

10

22

股东大会通过宗数

12

9

21

发审委通过宗数

10

6

16

证监会批准宗数

9

9

18

停止实施宗数

7

5

12

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周新增定增预案22宗,其中竞价项目12宗,定价项目10宗。

图表10:上周新增定增预案情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

603131.SH

上海沪工

22.93

 

22.88

-0.21805

定价

2,093.33

4.8

融资收购其他资产

603131.SH

上海沪工

 

 

22.88

 

竞价

4,000.00

1.5

配套融资

002162.SZ

悦心健康

6.25

 

5.87

-6.08

定价

14384.7998

8.9904999

融资收购其他资产

002162.SZ

悦心健康

 

 

5.87

 

竞价

17111

3.839845

配套融资

002226.SZ

江南化工

 

 

7.09

 

竞价

18,225.58

12

配套融资

600469.SH

风神股份

 

 

8.68

 

竞价

11,248.26

17.3075

配套融资

002012.SZ

凯恩股份

11.91

 

11.77

-1.17548

定价

15,998.20

19.05385

融资收购其他资产

300413.SZ

快乐购

 

 

20.25

 

竞价

8,020.00

20

配套融资

300451.SZ

创业软件

 

 

28.7

 

竞价

3600

9.338736

项目融资

603901.SH

永创智能

 

 

10.92

 

竞价

8,000.00

10.193127

项目融资

600740.SH

山西焦化

 

 

10.48

 

竞价

15,314.00

6.5

配套融资

002012.SZ

凯恩股份

 

 

11.77

 

竞价

9,352.51

17.024936

配套融资

300062.SZ

中能电气

 

 

10.4

 

竞价

10,000.00

7.489294

项目融资

002129.SZ

中环股份

7.69

 

8.24

7.152146

定价

8,376.47

6.4415067

引入战略投资者

002745.SZ

木林森

28.36

 

47.45

67.31312

定价

9,682.65

27.46

融资收购其他资产

600110.SH

诺德股份

 

 

13.59

 

竞价

23006.2419

20

项目融资

002129.SZ

中环股份

 

3.96

8.24

108.0808

竞价

10430.0751

4.1616

配套融资

600584.SH

长电科技

 

 

17.3

 

定价

27,196.88

45.5

项目融资

300413.SZ

快乐购

19.66

 

20.25

3.001017

定价

58,752.55

115.50751

融资收购其他资产

600469.SH

风神股份

9.68

 

8.68

-10.3306

定价

52,823.25

51.132902

融资收购其他资产

002226.SZ

江南化工

7.4

 

7.09

-4.18919

定价

33,770.27

24.99

融资收购其他资产

000682.SZ

东方电子

4.8

 

5.33

11.04167

定价

37664.5832

18.079

融资收购其他资产

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周股东大会通过21宗,其中竞价项目12宗,定价项目9宗。

图表11:上周股东大会通过情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

002596.SZ

海南瑞泽

7.66

 

10.32

34.72585

定价

9,013.05

6.904

融资收购其他资产

002331.SZ

皖通科技

13.49

 

13.32

-1.26019

定价

3,187.55

4.299999

融资收购其他资产

002760.SZ

凤形股份

 

33.99

34.21

0.647249

竞价

3,236.25

11

融资收购其他资产

600589.SH

广东榕泰

 

6.56

7.24

10.36585

竞价

23,661.10

15.52168

项目融资

300094.SZ

国联水产

 

 

6.76

 

竞价

15,670.00

12.59

项目融资

300503.SZ

昊志机电

 

 

18.37

 

竞价

5,000.00

7

项目融资

002596.SZ

海南瑞泽

 

 

10.32

 

竞价

19,510.58

6.9

配套融资

002787.SZ

华源控股

16.66

 

15.21

-8.70348

定价

2,032.87

3.386766

融资收购其他资产

601677.SH

明泰铝业

 

14.06

13.73

-2.34708

竞价

10,500.00

12.1516

项目融资

002331.SZ

皖通科技

 

 

13.32

 

竞价

7,006.54

1.957

配套融资

002787.SZ

华源控股

 

 

15.21

 

竞价

5,762.40

0.735234

配套融资

300313.SZ

天山生物

15.53

 

12.9

-16.935

定价

11,562.46

17.9565

融资收购其他资产

300313.SZ

天山生物

 

 

12.9

 

竞价

3,947.06

5.999641

配套融资

000967.SZ

盈峰环境

 

8.51

9.55

12.22092

竞价

7,403.06

6.3

项目融资

600691.SH

阳煤化工

3.23

 

3.88

20.12384

定价

61,919.50

20

补充流动资金

601872.SH

招商轮船

4.71

 

4.95

5.095541

定价

76,145.38

35.86447

融资收购其他资产

600898.SH

国美通讯

 

 

13.12

 

竞价

5,050.48

7.5

项目融资

300279.SZ

和晶科技

13.9

 

12.05

-13.3094

定价

10,906.47

15.16

项目融资

002399.SZ

海普瑞

17.28

 

17.19

-0.52083

定价

13,888.89

24

融资收购其他资产

002174.SZ

游族网络

 

25.78

24.18

-6.20636

竞价

4,843.33

12.52

项目融资

601106.SH

*ST一重

4.85

 

4.17

-14.0206

定价

31,978.29

15.50947

补充流动资金

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周发审委审核通过16宗,其中竞价项目10宗,定价项目6宗。

图表12:上周发审委通过情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

300479.SZ

神思电子

27.22

 

28.01

2.902278

定价

491.64

1.33825

融资收购其他资产

600491.SH

龙元建设

 

10.71

11.34

5.882353

竞价

26,765.80

28.66617

项目融资

603608.SH

天创时尚

 

 

12.54

 

竞价

7840

3.866

配套融资

603608.SH

天创时尚

14.37

 

12.54

-12.7349

定价

3,573.42

5.135

融资收购其他资产

002479.SZ

富春环保

 

 

11.55

 

竞价

15,927.00

9.2

项目融资

603518.SH

维格娜丝

 

 

24.62

 

竞价

3,044.23

15

融资收购其他资产

300479.SZ

神思电子

 

 

28.01

 

竞价

3,200.00

0.5748

配套融资

002113.SZ

天润数娱

13.05

 

14.25

9.195402

定价

7,070.88

9.2275

融资收购其他资产

002671.SZ

龙泉股份

 

 

8.81

 

竞价

9,531.65

3.4672

项目融资

601116.SH

三江购物

10.91

 

26.45

142.4381

定价

13,691.96

14.93793

项目融资

000597.SZ

东北制药

 

 

11.28

 

竞价

9493.1013

13.2

项目融资

300015.SZ

爱尔眼科

 

 

25.33

 

竞价

15,000.00

17.20271

融资收购其他资产

300482.SZ

万孚生物

 

 

73.84

 

竞价

2,000.00

8.45

项目融资

600804.SH

鹏博士

 

 

19.81

 

竞价

28633.5299

48

项目融资

600853.SH

龙建股份

 

 

5.87

 

定价

10,736.00

5.7

项目融资

002113.SZ

天润数娱

 

 

14.25

 

定价

15,089.60

8.3271

配套融资

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周证监会批准通过18宗,其中竞价项目9宗,定价项目9宗。

图表13:上周证监会批准情况概览

13

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周定增项目停止实施12宗,其中竞价项目7宗,定价项目5宗。

图表14:上周停止实施情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

300057.SZ

万顺股份

13.41

 

11.96

-10.8128

定价

2,058.17

2.76

融资收购其他资产

300238.SZ

冠昊生物

 

 

25.14

 

竞价

5,000.00

18

融资收购其他资产

000667.SZ

美好置业

 

3.655

3.37

-7.79754

竞价

51,630.43

19

项目融资

300500.SZ

启迪设计

 

 

45.17

 

竞价

 

3.5

配套融资

002612.SZ

朗姿股份

 

15.63

13.73

-12.1561

竞价

4,760.51

7.464473

项目融资

300057.SZ

万顺股份

 

 

11.96

 

竞价

8,793.30

2.76

配套融资

002575.SZ

群兴玩具

11

 

9.1

-17.2727

定价

26,363.64

29

融资收购其他资产

600295.SH

鄂尔多斯

 

6.9

14.7

113.0435

竞价

6,295.68

4.3755

项目融资

002575.SZ

群兴玩具

 

 

9.1

 

竞价

11,774.40

10

配套融资

002696.SZ

百洋股份

14.41

14.41

20.11

39.55586

定价

1,989.32

2.9064

补充流动资金

600551.SH

时代出版

18.57

 

14.27

-23.1556

定价

8,091.55

15.026

融资收购其他资产

600551.SH

时代出版

 

 

14.27

 

定价

10,116.51

3.4

配套融资

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

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