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富国大通9月第1期定增报告:解禁总规模311.97亿元

作者:来源:新华网编辑:高凌云2017-09-05 14:51

内容提要:

富国大通投研中心分析总结,九月第一周A股定增发行7宗,募资总额92.71亿元;A股定增解禁17宗,解禁总规模311.97亿元,解禁绝对收益率均值8.55%,相较同期沪深300涨幅均值-8.11%;九月第二周即将解禁定增项目17宗,截至9月1日收盘,浮动绝对收益率均值为93.61%;九月第一周新增预案11宗,股东大会通过10宗,发审委过审17宗,证监会批准2宗,停止实施13宗。

一、市场发行情况

富国大通投研中心统计,九月第一周(20170828-20170903)定增项目发行共7宗,募资总额约为92.71亿元,较上周(283.92亿元)减少67.35%。其中一年期项目为4宗,募资总额为63.07亿元,平均发行折价率为13.58%,较上周略微上升;三年期项目为3宗,募资总额为29.64亿元,平均发行折价率为15.62%,较上周显著上升,恢复到以往常态范围。

1 

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

2

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

3

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

图表4:上周一年期定增项目发行情况概览

 

代码

 

名称

增发价格/元

增发股数

/万股

实际募资   总额/亿元

发行折价 率(%)

定向增发

目的

 

000980.SZ

众泰汽车

9.63

20,768.43

20.00

16.26

配套融资

300091.SZ

金通灵

13.19

3,309.89

4.37

14.35

项目融资

000960.SZ

锡业股份

12.20

19,672.13

24.00

17.01

项目融资

300068.SZ

南都电源

17.73

8,291.03

14.70

6.68

融资收购其他资产

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

二、定增解禁收益情况

富国大通投研中心统计,九月第一周共有17宗定增项目解禁,其中一年期项目为16宗,解禁规模为273.37亿,解禁绝对收益率均值为5.66%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-9.73%;三年期项目为1宗,解禁规模为38.60亿,解禁绝对收益率均值为59.84%,解禁相对沪深300超额收益率均值为17.87%。

图表5:上周定增解禁收益情况

项目

一年期

三年期

合计

解禁宗数

16

1

17

解禁总股数(万股)

257,206.18

 

100,000.00

 

357,206.18

 

解禁资金规模(亿元)

273.37

 

38.60

 

311.97

 

解禁绝对收益率均值

5.66%

 

59.84%

 

8.55%

 

解禁相对沪深300超额收益率均值

-9.73%

 

17.87%

 

-8.11%

 

解禁正收益率占比

50.00%

 

100.00%

 

52.94%

 

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

图表6:上周三年期定增解禁项目业绩情况

 

代码

 

名称

自发行价涨跌幅(% 后复权)

2014年净利润同比增长率

2015年净利润同比增长率

2016净利润同比增长率

定向增发

目的

 

600331.SH

宏达股份

59.84

-676.35

115.39

223.58

补充流动资金

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

本周定增解禁项目超五成取得正收益,其中一年期定增东旭光电(计算机、通信和其他电子设备制造业)表现最佳,解禁绝对收益率达到63.89%;一年期定增杭电股份(电气机械及器材制造业)解禁绝对收益垫底,为-30.17%。从定增目的来看,补充流动资金取得了59.84%的浮动绝对收益率,其次为项目融资,取得了6.98%的浮动绝对收益率。

7

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

三、即将解禁项目情况

据Wind资讯,九月第二周(20170904-20170910)即将解禁项目共17宗,其中一年期定增为11宗。截至9月1日收盘情况,浮动绝对收益率均值为93.61%,相较于沪深300浮动相对收益率均值为61.46%。浮动超额收益率最高为三年期定增世纪华通(汽车制造业),为802.20%,最低为一年期定增中南文化(金属制品业),为-47.04%。

图表8:本周即将解禁定增浮动收益率

 

代码

 

名称

增发价格/元

解禁股数/万股

实际募资总额/亿元

限售股份解禁日

浮动绝对收益率%

浮动超额收益率%

601801.SH

皖新传媒

11.82

16,920.47

20.00

2017-9-4

6.79

-7.81

300084.SZ

海默科技

11.80

6,000.00

7.08

2017-9-4

-23.81

-39.64

002160.SZ

常铝股份

5.05

5,346.53

2.70

2017-9-4

68.48

5.84

300441.SZ

鲍斯股份

11.48

1,197.70

1.37

2017-9-4

88.48

67.28

300011.SZ

鼎汉技术

8.30

1,349.40

1.12

2017-9-5

60.25

1.23

002445.SZ

中南文化

22.80

3,815.79

8.70

2017-9-6

-33.20

-47.04

300010.SZ

立思辰

13.90

959.23

1.33

2017-9-6

100.82

38.19

600221.SH

海航控股

3.58

462,393.85

165.54

2017-9-6

-6.10

-20.76

002602.SZ

世纪华通

7.17

5,439.33

3.90

2017-9-6

861.22

802.20

002505.SZ

大康农业

7.96

62,814.00

50.00

2017-9-6

175.27

100.00

002229.SZ

鸿博股份

22.40

3,498.21

7.84

2017-9-6

-22.93

-38.51

603117.SH

万林股份

16.41

5,182.09

8.50

2017-9-6

-30.65

-45.35

002446.SZ

盛路通信

12.81

2,966.43

3.80

2017-9-6

249.48

190.45

002445.SZ

中南文化

17.50

2,485.71

4.35

2017-9-6

-12.94

-26.77

300296.SZ

利亚德

28.40

5,281.69

15.00

2017-9-8

33.64

19.05

002747.SZ

埃斯顿

29.03

3,273.61

9.50

2017-9-8

27.81

13.15

601012.SH

隆基股份

14.20

20,985.92

29.80

2017-9-8

48.73

33.29

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

四、新增定增项目情况

富国大通投研中心统计,九月第一周(20170828-20170903)定增进度方面,新增定增预案11宗,股东大会通过10宗,发审委审核通过17宗,证监会批准通过2宗,停止实施13宗。

图表9:上周定增预案进度概览

项目

竞价

定价

合计

董事会预案宗数

5

6

11

股东大会通过宗数

8

2

10

发审委通过宗数

9

8

17

证监会批准宗数

0

2

2

停止实施宗数

6

7

13

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周新增定增预案11宗,其中竞价项目5宗,定价项目6宗。

图表10:上周新增定增预案情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

000716.SZ

黑芝麻

 

 

6.78

 

竞价

12,656.57

2

配套融资

300293.SZ

蓝英装备

 

 

13.43

 

竞价

5,400.00

10

融资收购其他资产

300416.SZ

苏试试验

 

 

26.45

 

竞价

1600

4.58

项目融资

300459.SZ

金科文化

 

 

12.4

 

竞价

31625.2171

3.108345

配套融资

600267.SH

海正药业

 

 

12.32

 

定价

10,000.00

9.4092

项目融资

002654.SZ

万润科技

 

 

9.28

 

竞价

16,555.74

2

配套融资

002654.SZ

万润科技

10.93

 

9.28

-15.0961

定价

5,345.84

5.8429996

融资收购其他资产

601872.SH

招商轮船

4.71

 

5.06

7.430998

定价

76,145.38

35.864475

融资收购其他资产

300459.SZ

金科文化

10.77

 

12.4

15.13463

定价

38997.2142

42

融资收购其他资产

000862.SZ

银星能源

7.08

 

7.9

11.58192

定价

2,332.09

1.6511197

融资收购其他资产

600875.SH

东方电气

9.01

 

10.95

21.53163

定价

75,390.31

67.926666

融资收购其他资产

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周股东大会通过10宗,其中竞价项目8宗,定价项目2宗。

图表11:上周股东大会通过情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

300486.SZ

东杰智能

21.97

 

24.99

13.74602

定价

2,275.83

4.999999

融资收购其他资产

300087.SZ

荃银高科

9.5

 

10.35

8.947368

定价

1,818.95

1.727999

融资收购其他资产

002404.SZ

嘉欣丝绸

 

7.19

7.8

8.484006

竞价

5,767.87

3.96

项目融资

000733.SZ

振华科技

 

 

16.55

 

竞价

9,386.84

17.0887

项目融资

002671.SZ

龙泉股份

 

 

9.09

 

竞价

9,531.65

3.4672

项目融资

600188.SH

兖州煤业

 

 

13.95

 

竞价

64,700.00

70

项目融资

300087.SZ

荃银高科

 

 

10.35

 

竞价

 

1.252

配套融资

300486.SZ

东杰智能

 

 

24.99

 

竞价

2,827.62

2.25

配套融资

300391.SZ

康跃科技

 

 

18.12

 

竞价

 

4.168

配套融资

000620.SZ

新华

 

9.23

7.17

-22.3185

竞价

48,754.06

45

项目融资

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周发审委审核通过17宗,其中竞价项目9宗,定价项目8宗。

图表12:上周发审委通过情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

002642.SZ

荣之联

20.79

 

19.15

-7.88841

定价

2,623.74

5.454752

融资收购其他资产

002526.SZ

山东矿机

6.49

 

8.12

25.11556

定价

8,089.37

5.25

融资收购其他资产

002402.SZ

和而泰

 

10.11

10.25

1.384768

竞价

10187.93

10.3

项目融资

300328.SZ

宜安科技

 

 

11.36

 

竞价

5,000.00

6.5

项目融资

600789.SH

鲁抗医药

 

9.25

8.59

-7.13514

竞价

11,432.97

10.5755

项目融资

601233.SH

桐昆股份

 

12.19

15.44

26.6612

竞价

8,203.44

10

项目融资

002565.SZ

顺灏股份

 

7.21

7.11

-1.38696

竞价

7,171.76

5.17084

项目融资

300490.SZ

华自科技

 

 

17.93

 

竞价

4,000.00

5.7

配套融资

002642.SZ

荣之联

 

 

19.15

 

竞价

12,715.39

4.308

配套融资

300513.SZ

恒泰实达

33.05

 

36.83

11.43722

定价

4,789.88

15.83055

融资收购其他资产

002526.SZ

山东矿机

 

 

8.12

 

定价

10680

0.18

配套融资

601238.SH

广汽集团

20.01

 

25.45

27.18641

定价

74,962.52

150

项目融资

000967.SZ

盈峰环境

 

8.51

9.65

13.396

竞价

7,403.06

6.3

项目融资

300513.SZ

恒泰实达

 

 

36.83

 

竞价

2,437.12

4.833344

配套融资

300490.SZ

华自科技

23.36

 

17.93

-23.2449

定价

2,494.86

5.827999

融资收购其他资产

002299.SZ

圣农发展

15.71

 

17.36

10.50286

定价

12,858.05

20.2

融资收购其他资产

600527.SH

江南高纤

 

 

5.47

 

定价

16,000.00

8.5

项目融资

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周证监会批准通过2宗,其中竞价项目0宗,定价项目2宗。

图表13:上周证监会批准情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

002478.SZ

常宝股份

5.3

 

6.3

18.86792

定价

18,719.36

9.921259

融资收购其他资产

300203.SZ

聚光科技

24.3

 

31.9

31.27572

定价

3,018.52

7.335

补充流动资金

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周定增项目停止实施13宗,其中竞价项目6宗,定价项目7宗。

图表14:上周停止实施情况概览

代码

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

002654.SZ

万润科技

 

13.34

9.28

-30.4348

竞价

1,831.09

2.45

配套融资

002758.SZ

华通医药

16.56

 

13.76

-16.9082

定价

3,456.52

5.724

项目融资

000415.SZ

渤海金控

 

6.52

6.97

6.90184

竞价

42,617.96

28

配套融资

002297.SZ

博云新材

 

 

10.34

 

竞价

 

3.09

配套融资

002297.SZ

博云新材

10.44

 

10.34

-0.95785

定价

2,959.77

3.09

融资收购其他资产

000066.SZ

中国长城

 

13.04

8.48

-34.9693

竞价

56,426.38

73.58

配套融资

600350.SH

山东高速

5.454

 

6.16

12.94463

定价

70,796.46

40

项目融资

600071.SH

凤凰光学

22.15

 

22.16

0.045147

定价

3,250.56

7.199999

融资收购其他资产

002183.SZ

怡亚通

 

 

8.06

 

竞价

32,000.00

31.67

项目融资

000415.SZ

渤海金控

6.52

 

6.97

6.90184

定价

43,050.07

28.06864

融资收购其他资产

000555.SZ

神州信息

28.984

 

16.73

-42.2785

定价

5,177.13

15.01885

补充流动资金

603901.SH

永创智能

 

12.97

11.15

-14.0324

竞价

2,973.14

3.86805

项目融资

002701.SZ

奥瑞金

9.4

 

6.22

-33.8298

定价

17,446.81

16.4

补充流动资金

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

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