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金牛打新宝运行报告:成立40天以来涨幅达0.91%

建议中低风险偏好投资者关注
作者:余萍来源:金牛理财网编辑:张晓娇2017-03-02 16:09

一、金牛打新宝产品概述

打新宝是金牛投顾产品系列的首款产品,专注于打新策略基金的投顾服务,旨在降低基金投资的专业壁垒和管理成本,让普通的投资者也可以按照专业团队的投资方法开展基金投资。

关于金牛打新宝,点此了解更多

二、金牛打新宝产品运作回顾

金牛打新宝在量化选基以及充分调研的基础上精选出5只以积极申购新股策略为主的混合型基金,自2017年1月19日上线以来,已取得0.91%的业绩表现,适合于中低风险偏好的投资者进行配置。

图1:打新宝产品自上线以来的业绩走势

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数据来源:金牛理财网

统计区间:2017/1/19-2017/2/28

1、打新宝产品大类资产配置情况

表1:金牛打新宝最新配置情况

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数据来源:金牛理财网

统计区间:2017/1/19-2017/2/28

2、打新宝产品与各类型基金的风险收益对比

金牛打新宝产品近一年组合内基金产品的平均收益5.36%,业绩逊于混合基金,但是波动率水平远优于混合基金,同时平均股票仓位仅10.26%,但是其风险水平明显低于市场主动混合基金,却与市场主动债券型基金0.0265的平均水平更为接近。

表2:金牛打新宝产品与各类型基金对比

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数据来源:金牛理财网

统计区间:截止至2017/2/28

三、打新宝产品后市展望

2016年以来,新股发行在数量和质量上都逐步得到提升。从数量上看,自去年7月开始,证监会新股发行速度明显提速,从每批发行几只提升至10余只。从质量上看,10月以来,证监会进一步加大IPO核查力度,加强对IPO申请企业成长性、规模、利润等方面的审查。同时,自2016年以来新股上市首日均表现出较为可观的收益,上市20日之后的平均涨幅也超过200%,受到广泛投资者的推崇。今年以来,新股市场依旧延续较乐观的态势,那么中长期内坚持打新策略的公募基金仍值得关注。

相较于普通的个人投资者而言,网下的机构打新具备天然优势,同时公募基金享受着网下配售中至少40%应优先向A类投资者(公募基金和社保基金)配售的制度红利,因此,借道购买公募基金分享新股效应,不失为一种理性的投资选择。因此,建议中低风险偏好的投资者重点关注金牛理财网推出的打新宝产品。

金牛打新宝运行报告---2017.3.1.pdf

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