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逾九成阳光私募上半年正收益 平均涨逾47%

作者:黄莹颖来源:中国证券报•金牛理财网编辑:张晓娇2015-07-16 07:42

6月以来市场的震荡,吞噬诸多私募此前拼杀的利润,单以6月数据,2015年6月,阳光私募行业平均收益-4.07%,大跌行情中仅有相对价值策略产品实现平均收益3.56%。

不过,由于上半年的“疯牛”,私募上半年的总体业绩仍然可观,今年上半年私募平均业绩达到47.36%,大幅跑赢大盘的26.58%,超过九成产品实现正收益。

6月对冲基金收益为正

据格上理财统计,6月阳光私募行业共发行阳光私募基金1069只,同比增加280.42%,环比减少19.75%。其中有明确投资顾问的共176只(含26只子基金),自主发行的占36.36%。主基金的投资策略中,股票型仍占大多数为96只,占比54.54%;复合策略29只,占比16.48%;相对价值策略产品14只,占比7.95%。其中,6月终止的产品共60只,其中有明确投资顾问的共11只,除1只为债券型外其余均为股票型,所有产品的终止净值均大于1。其中1/3为到期终止,约2/3为提前终止。

2015年6月,阳光私募行业平均收益-4.07%,股票类基金平均收益-5.40%,债券类基金平均收益-0.50%,相对价值策略基金平均收益3.56%,宏观对冲基金平均收益-4.99%,组合基金平均收益-2.22%。其中,股票类基金行业前1/4平均收益7.1%,行业后1/4平均收益-17.79%。

6月份股票型基金平均收益为-5.40%,其中,排行前十的基金收益率均超过20%。值得一提的是,泽泉旗下景渤财富基金以127.22%的收益夺冠,其重仓股在6月中上旬大比例复牌,迅速斩获超过100%收益,而在大跌前夕,其灵活减仓至2成,及时规避风险、锁定了收益。此外,近年来,对冲手段的使用使相对价值策略越来越普及,包括阿尔法策略和套利策略。在6月大跌行情中,相对价值策略稳定盈利的优势愈发凸显,据格上理财统计,6月份相对价值策略平均收益3.56%。

上半年业绩仍可观

尽管6月底遭遇市场的暴跌,但私募上半年的总体业绩仍然可观,据私募排排网数据中心不完全统计,截至6月底,成立满半年的1363只股票策略产品今年以来平均上涨47.36%,大幅跑赢大盘的26.58%,1322只产品获得正收益,占比96.99%,1008只产品跑赢大盘,占比达73.95%。

私募排排网数据显示,截至6月底,满半年业绩记录的信托、公募专户、自主发行、有限合伙、券商资管等产品分别有1070、44、122、28和99只,今年以来平均收益率分别为45.93%、62.86%、53.16%、62.77%和44.45%品。从平均收益看,投资范围更广的公募专户、有限合伙和自主发行产品整体表现更加优秀。

其中8只股票策略产品今年以来收益率已经超过200%,81只产品今年以来收益翻倍,552只产品涨幅超50%,占比40.50%,917只产品收益超30%,占比67.28%。但股票策略私募产品业绩分化严重,17只产品跌幅超过10%,8只跌幅超20%,首尾相差高达382.81%。

此外,据私募排排网数据中心不完全统计,截至6月30日,成立满6个月的59只事件驱动策略产品上半年整体上涨54.05%,大幅跑赢同期沪深300指数26.58%的涨幅,并且所有事件驱动策略产品上半年均实现正收益。数据显示,纳入半年度统计排名的59只事件驱动策略私募产品中,券商资管产品高达46只,所占比例为77.97,上半年平均收益为49.77%;策略方面,定向增发产品高达56只,所占比例为94.92%,上半年平均收益为52.93%。其中,定增产品仓位高,投资集中等特点使得个别定增私募在上半年的火爆行情中斩获高收益。

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