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上半年新基金募集近4800亿 居历史第二高点

作者:李树超来源:中国基金报编辑:高凌云2019-07-01 08:34

在股市行情回暖、明星基金经理领衔产品热卖、指数债基爆款频发的带动下,今年上半年,公募新基金发行市场火热,上半年新成立472只公募基金,累计募集规模4793.25亿元。

无论是新基金成立数量,还是募集总规模,今年上半年新基金的发行成绩都达到了2016年以来的新高,上半年的募集规模也成为仅次于2015年上半年万亿发行规模的历史第二高点。

上半年新基金合计发行规模较大的公司

上半年发行规模超20亿的偏股基金

上半年6家公募

募集规模超200亿

Wind数据显示,截至今年6月末,今年以来,106家公募基金合计发行472只新基金,募集总规模4793.25亿元,比去年同期增加372.35亿元,同比增长8.42%。

基金公司来看,上半年有15家公司的首募规模超过了100亿元。处于第一梯队的3家公司发行规模都超过了250亿元。其中,汇添富基金一骑绝尘,旗下13只新发基金面市,累计发行规模达到291.37亿元,成为上半年新基金发行规模最大的基金公司。民生加银基金以259.93亿元位居第二位,工银瑞信基金则以257.68亿元募集规模紧随其后。

此外,鹏华基金、富国基金、招商基金等三家公司上半年新发基金规模都在200亿元以上;中银基金、南方基金、华夏基金等9家公募上半年新发规模也都超过了百亿元大关,新成立基金为公司扩充管理规模贡献不小。

值得注意的是,上半年银行系基金公司新发基金规模领先趋势依然比较明显。在发行规模排名前十的公募管理人中,民生加银、工银瑞信、招商、中银、交银施罗德基金五家均为银行系公募。

谈及新发基金对公募管理规模的作用,北京一位中型公募副总经理表示,公募基金通常是要依靠新发基金来拉动公司管理规模的增长。今年以来,先是在股市春节行情助力下,不少新基金募集到了较为理想的规模;同时,一批明星基金经理掌舵的新基金成为爆款产品,吸引到大量募集资金,进一步促进上半年新发规模快速扩张。

上述基金公司副总经理还表示,“新基金发行规模的大小,既与发行的时机有关,也与基金公司层面的产品储备、产品创新、基金经理知名度、历史业绩等有关。总体上来讲,今年上半年股市回暖,投资者风险偏好上台阶是新基金发行市场扩容最关键的因素。”

北京一位中型基金公司市场部人士也表示,一般来说,存量基金的持续营销难度较大,新发基金就成为公募借以扩张规模最重要的来源。今年他所在基金公司新发产品规模不太理想,预计上半年公司规模排名会出现比较明显的下滑。

该市场部人士称,“相比银行系公募的股东资金优势和渠道优势,我们新基金发行募集难度比较大。我们公司以固收投资业务为主,上半年债市大幅震荡,部分机构资金选择到期赎回,公司整体规模受到影响,预计半年报公司整体规模数据会有一个明显的下滑。”

债基扩容趋势明显

近6成为指数债基

公开数据显示,债券型基金是上半年基金规模大增的主要功臣,新成立的205只债基合计吸金2930.7亿元,在新发基金中占比高达61.14%;单只基金14.3亿元的平均募集规模也刷新了2014年以来的高点。

从具体的产品类型看,爆款债券指数基金频发成为今年债基规模快速扩容的一个主要来源。

其中,民生加银中债1~3年农发债以224亿元新发规模居上半年新发基金规模之最,中银1~3年国开债、鹏华1~3年国开债A、国寿安保1~3年国开债A、交银中债1~3年农发债A等四只被动指数型债基发行规模皆在百亿元以上。

数据统计显示,今年上半年新成立的30只债券指数基金规模就达到1640.42亿元,在新发债基中占比达到55.97%,成为债基规模扩容最大的产品类型。其中,首募50亿元以上的指数债基就有13只,合计吸金高达1244.44亿元。

北京上述中型公募副总经理对此分析认为,今年指数型债券基金大量发行,而且发行规模都比较大,主要有以下几个原因:一是从国外市场看,债券指数基金的市场份额和占有率都在提升,指数基金的市场容量也相对较大;二是对于公募基金而言,债券指数基金运作成本较低,可容纳资金容量大,运作管理的性价比更高;三是债券指数基金更多的是以利率债指数为主,交易容量大、流动性好且投资风险较低,比较能够满足机构大资金的投资需求。

该副总表示,“随着债券市场刚兑打破、个券违约事件增多和机构投资者的继续壮大,未来更加分散化、低风险的债券指数化投资趋势会越来越明显。而债券指数化投资有利于提高债市交易的广度和深度,也将对完善各类债券品种交易,丰富债市交易策略起到积极作用。”

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