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海富通基金:利润总额30亿!海富通货币十三载:长跑冠军 初心如故

作者:来源:海富通基金编辑:郭静2018-04-20 14:12

海富通货币成立于2005年1月4日,并于次年增设B类份额,是中国基金业最早一批货币基金之一。历经十三年的管理运作,根据公开数据,截至2017年底,海富通货币创造了近30亿元的基金利润总额,长期业绩保持领先,累计为近50万客户提供了现金管理的良好选择。

十三年长跑,贡献长期回报

根据晨星3月31日数据,按照晨星基金分类,海富通货币B自设立以来收益率达51.46%,在50只可比基金中,最近十年总回报率排名第1!先于B类份额成立的海富通货币A成立以来收益率达到了52.56%,最近十年业绩总回报率也居于行业上游。

在公募基金业20年的历史中,不乏短期业绩亮眼的产品,能够坚持多年如一日,为投资者创造良好回报的基金则比较少见。优秀的长期回报,源自历任基金经理的勤勉尽责,源自投资团队的通力协作。

公开资料显示,曾经掌舵过海富通货币的基金经理可谓是星光熠熠,包括邵佳民张丽洁位健,他们已经成为了资管行业的中流砥柱,甚至是一代领军人物。“站在巨人的肩膀上”,新一代管理团队自2013年开始逐步接棒,目前海富通货币由海富通固定收益投资副总监陈轶平博士,基金经理谈云飞、基金经理何谦三人共同管理。根据晨星3月31日数据,按照晨星基金分类,海富通货币B最近五年排名在行业前1/5。

2016年3月,海富通被《中国证券报》评选为固定收益投资金牛基金公司,固收团队具备丰富的投研经验,有16名投资专业人员,平均8.6年相关工作经验,4名CFA。

坚守流动性本源的“初心”

作为业内第一批货币市场基金,海富通货币一路见证了货基产品和监管的一路“进化”。

翻开2005年1月5日发布的《海富通货币市场证券投资基金基金合同生效及开放日常申购、赎回业务的公告》,记录着“此次募集的有效认购金额为人民币964,227,474.56元”。在当时,9.6亿元已经是个不小的数字,但当时了解“货币基金”的投资者,大多都是极其专业的投资者。大概没人想到,10年后,货币基金在规模上已经占据了基金市场的半壁江山,并且跟随互联网走入了无数寻常百姓家。

另一方面,货币基金安全性、流动性的属性也日益明确,去年10月1日,监管机构颁布极为严格的“流动性新规”,对货币基金的流动性指标做出至今最高规格的限制。指标覆盖了货币基金的负债端和资产端,对持有人的集中度、配置资产的信用级别、配置资产的剩余期限等均做了非常严格的限制。随着6个月过渡期结束,所有的货币基金都应达标。可以说,货币基金运作已经结束了“拼收益”时代,必须回归流动性管理的本源。

过去的十三年里,海富通货币一路行稳,力求在安全性、流动性和收益性之间做出稳妥的决策,严格控制负偏离超标的情况,也从未爆发过无法应对客户赎回的流动性风险。对于管理团队而言,货币基金存在的根本在于满足客户的流动性管理需求,产品的安全性、流动性始终需要放在首要目标。对于市场,他们长存敬畏之心,对于未来,他们保持前瞻的眼光。

“去年以来,金融监管在中央工作中的重要性上升到非常高的水平,19大之后马上召开的中央全面深化改革委员会第一次会议再次强调金融监管,积极防范金融领域的系统性风险,意味着未来很长一段时间内金融领域的严格监管都将延续。今年一季度,货币环境跟去年比,有了明显的缓和,货币基金总体规模还在增长。我们认为,目前货币体量的增长主要得益于短期内市场风险偏好的下降、央行为资管新规落地前后商业银行处置非标资产和不良资产创造略缓和的货币环境。在金融领域防风险去杠杆的大背景下,货币政策回到中性,但不会往更宽松的方向运行。资管新规即将落地,新的监管政策也有可能继续推出,债市仍存在一定的不确定性。”海富通货币团队表示,短期内将更注重流动性和安全性,对显著拉长资产久期保持谨慎,将根据负债端的流动性需求进行合适的资产配置,资产上以同业存款和同业存单为主,在控制风险的基础上力求获得更高的配置收益。(海富通基金)

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